定义 Web 操作

管理员可以将 Web 操作添加到文档或对象记录的操作菜单。Web 操作可以调用对上下文敏感的业务逻辑或者与外部系统和网站集成。例如，创建 Web 操作以便：

• 为提交生成自定义表单
• 与第三方内容编写工具集成
• 向外部网站发布内容

所有 Web 操作都必须采用 Web 链接 (URL) 的形式，可以在 Vault 中或独立窗口中打开。URL 可以使用文档/对象字段的令牌以及其他详细信息，例如会话 ID、Vault 域和用户 ID。

当用户选择操作时，Vault 将令牌替换为特定文档/对象的字段值或当前会话信息。与其他用户操作相似，管理员必须将操作添加到特定生命周期状态，并且可以将其更改为条件操作。

使用 Web 操作

Web 操作可用于以任何数量的方式扩展 Vault 的功能。通常，它用于提供不属于核心 Vault 产品组成部分的必要功能，例如组件编写、文档创建、电子签名或多种其他功能。例如：

• 通过将模板和相关对象数据合并到新文档中，创建可视格式副本
• 打开组件编写解决方案，以新建文档的草稿版本
• 调用外部服务，以检查语法并在文档字段中捕获评分
• 从对象记录访问报告，以查看相关文档和对象的详细信息

以上列出的操作会导航到外部服务的 URL，其理解要传递的参数并可以采取额外的其他操作。如果传递了会话 ID，则服务可能使用 API 回调 Vault 并执行任意数量的操作，例如查询更多数据或创建文档。

访问 Web 操作

可以从管理 > 配置 > Web 操作查看和编辑 Web 操作。您必须拥有具有 Web 操作权限的安全配置文件。

Web 操作页面列出当前位于系统中的所有 Web 操作。您可以单击创建来创建新的 Web 操作，或者单击 Web 操作名称来编辑现有 Web 操作。

如何创建 Web 操作

1. 单击创建按钮。
2. 为 Web 操作输入一个标签。标签作为文档或对象记录操作菜单中的选择显示。
3. 为 Web 操作输入一个名称。这将根据标签默认为字段名称，例如，my_web_action__c。
4. 选择文档或对象作为类型。这会确定操作是适用于文档还是对象记录。
5. 从目标下拉列表选择在新窗口中打开或在 Vault 中显示。这些选项控制用户选择 Web 操作时目标 URL 的显示位置。
6. 选择是否要通过 Post Message 发送会话凭据。我们建议选择此选项，因为这比通过 URL 发送会话凭据更安全。
7. 从字段面板中选择一个或多个字段，然后双击或单击箭头图标以将其移动到 URL 面板。可用字段因文档和对象操作而异。
8. 单击验证。Vault 将告知您的操作是否有效。
9. 单击保存。

如何编辑 Web 操作

1. 从 Web 操作列表，单击项的操作菜单。
2. 单击编辑。
3. 进行必要更改，然后单击保存。

如何删除 Web 操作

删除 Web 操作会从 Vault 中移除它，并且无法撤销。您无法删除属于活动工作流一部分的 Web 操作。

要删除 Web 操作，请执行以下操作：

1. 从 Web 操作列表，单击项的操作菜单。
2. 单击删除。
3. 单击确认对话框中的继续，以永久删除 Web 操作。

URL 长度限制

Web 浏览器对 URL 中的最大字符数量有各种限制。Internet Explorer 的许多版本将 URL 限制为最多 2,083 个字符。建议将 URL 长度保持在该限制以下。请记住，您包含在 URL 中的令牌可能会呈现为更长的值。