管理活页夹模板 | Vault 帮助

活页夹模板让您能够使用配置模板快速新建活页夹。当用户新建活页夹时，Vault 将复制活页夹模板结构，并将复制的模板结构用作新活页夹的起始结构。如果模板包括计划的文档，Vault 还会在活页夹内新建文档。借助此流程，可以更一致地创建复杂的活页夹结构。活页夹模板会关联到特定的文档类型，例如活页夹本身。

访问模板管理

您可以在管理 > 业务管理员 > 文档和活页夹中管理活页夹模板。

要添加活页夹模板，请执行以下操作：

在文档和活页夹模板页面，导航到文档类型层次结构中适用于新模板的适当级别。
在模板窗格中，单击创建 > 活页夹模板。
输入标签。当用户使用模板创建活页夹时，他们将在可用模板列表中看到此值。
可选：修改名称。此值不会对最终用户显示，但会通过 API 使用。
设置状态字段。如果禁用，用户在创建活页夹时无法看到模板。
仅 eTMF：如果要在标准活页夹文档类型中创建活页夹模板，请设置归档模型。
仅 eTMF：选中启用动态视图复选框，使模板在旧版 TMF 查看器标签页中可用。
单击保存以创建包含空结构的模板。
在活页夹结构节段中，单击编辑以修改活页夹结构。
在活页夹层次结构的任何级别根据需要添加、移动或删除节段。此流程与编辑活页夹相同。
仅 eTMF：如果要在标准活页夹文档类型中创建活页夹模板，请使用活页夹节段中的层次结构映射字段，将各节段与特定项目（链接到归档模型中选择的模型）关联。了解详情。
可选：添加计划的文档。
完成时，单击完成编辑以退出编辑模式。

Vault 根据您为活页夹的每个节段定义的归档规则将文档归档到为自动归档配置的活页夹中。您可以为针对自动归档进行配置的活页夹创建模板：

确保已通过管理 > 设置 > 常规设置选中启用动态归档复选框。
创建活页夹模板并使用设置归档规则操作选择应自动归档的节段。
选中允许自动将文档归档到此节段复选框。此选项允许 Vault 将文档自动归档到此节段。
选择任意文档类型或所选文档类型以控制 Vault 将归档到此节段的文档类型。如果选择所选文档类型，您还必须指定要自动归档的文档类型。
选择为文档定义归档规则的字段。当用户使用此模板创建活页夹时，他们将在定义归档规则时为这些字段提供值。例如，如果选择产品字段，用户将能够选择产品值“Cholecap”用于匹配文档。
可选：选择将字段和值传播到子节段，以将提供的值应用于子节段。例如，如果用户在定义节段的归档规则时为产品字段选择“Cholecap”，则 Vault 会将“Cholecap”应用于所有子节段的归档规则。

要编辑模板，请执行以下操作：

移动活页夹意味着为其选择新文档类型并删除其与当前文档类型的关联。要移动活页夹模板，请执行以下操作：

复制活页夹模板会创建副本，您可将该副本与其他文档类型关联。复制后，模板会完全分离。您对一个模板所做的更改不会影响另一个模板。要复制活页夹模板，请执行以下操作：

删除模板会将其从 Vault 中永久移除并删除活页夹结构。禁用会使模板对新建活页夹的用户暂时不可用。将已禁用的模板恢复为活动状态可使其重新可用。这两种操作都不会影响从模板创建的活页夹。

要删除模板，请执行以下操作：

要禁用模板，请执行以下操作：

TMF 查看器让用户能够通过浏览动态组织内容以及在多个配置的层次结构（由活页夹模板表示）之间进行切换来管理 TMF。

eTMF Vault 包括具有默认文档类型研究级别文件、研究国家/地区级别文件或研究机构级别文件的专门活页夹模板。请注意，这些文档类型可能已在您的 Vault 中重命名。要使其中一个活页夹模板在 TMF 查看器中可用，它必须满足以下条件：

要使普通活页夹模板（不属于上述专门模板中的任何一种）在 TMF 查看器中可用，它必须满足以下条件：

请注意，必须由 Veeva 支持人员为 eTMF Vault 启用平台动态归档功能，启用动态视图设置才会在普通（非专门）活页夹模板中可用。TMF 查看器将根据活页夹节点的指定归档条件显示这些节点中的文档。