签名页允许 Vault 为文档生成电子签名页面,并在下载时自动将该页面附加到可视格式副本中。从分配给特定生命周期的模板创建签名页。您可以选择一个模板应用于生命周期中的所有文档,或者添加特定的条件来控制文档将使用哪个模板。

向生命周期分配电子签名页面模板是可选操作:仅当您希望显示在工作流中捕获的电子签名时才需要执行此操作。配置要使用的模板之前,必须创建并配置一个或多个模板。

请注意,Vault 将多个签名视为相同的签名,并且如果以下属性相同,则仅显示一个签名页:

  • 签名用户
  • 文档的主要版本和次要版本
  • 任务名称
  • 签名原因代码

如何访问电子签名页面选项

设置应用于生命周期级别。要进行设置,请导航到管理 > 配置 > 文档生命周期 > [生命周期] > 电子签名页面

如何应用通用模板

要将一个电子签名页面模板用于使用该生命周期的所有文档:

  1. 单击编辑
  2. 选择将一个模板应用于所有文档选项按钮。
  3. 从选项列表中选择一个模板。
  4. 单击保存

如何根据条件应用模板

通过为要评估的生命周期配置一组规则,可以控制何时使用特定的电子签名页面模板。一个生命周期最多支持 25 个单独的规则集,每个电子签名模板最多包含 10 个条件。按顺序对规则进行评估,每个文档版本只使用一个模板。完成显示的电子签名任务时,会评估和应用模板。

要配置确定使用哪个电子签名页面模板时所依据的条件:

  1. 单击编辑
  2. 选择根据条件应用模板选项按钮。
  3. 规则面板的如果选项列表中,选择一个文档字段(国家/地区、产品等)。
  4. 选择一个条件(等于、不等于等)。
  5. 选择文档字段值。
  6. 要向规则中添加其他条件,请单击添加条件,并重复步骤 3-5。
  7. 使用模板选项列表中,选择当满足该规则的所有条件时要使用的一个电子签名模板。
  8. 如需添加任何其他规则,请单击创建规则并重复步骤 3-7。
  9. 其他面板的使用模板选项列表中,选择当不满足该规则的任何条件时要使用的模板。
  10. 单击保存

您可以将生命周期设置为根据条件(根据特定文档字段的值)应用模板。

如果生命周期中的文档不使用条件的控制字段,Vault 会将该文档视为不满足条件。

工作流设计的最佳实践

可以配置一个工作流,其中 Vault 在工作流中的错误点生成签名页面。当入口操作的状态更改(设置新的主要版本等)没有紧跟在包含已显示电子签名的用户步骤之后时,通常会出现这个问题,这是因为存在干预工作流任务。使用此配置,签名页面会显示过时的信息,因为 Vault 仅在用户捕获显示的电子签名后首次下载可视格式副本时生成签名页面。通过在最后显示的电子签名和状态更改之间添加用户步骤,您让用户有机会在状态更改更新(版本状态等)之前触发此活动。

例如,VeePharm 的批准工作流会捕获多个签名,然后将内容作为主要版本发布。但管理员在最后一个签名步骤和递增主要版本的状态更改之间添加了一个非签名工作流任务(更新公司网站)。VeePharm 的签名页将显示最后的次要版本,而不是主要版本。要解决此问题,管理员必须在(发生状态更改后)将更新公司网站步骤移动到工作流中的靠后位置,或编辑更新公司网站步骤以包含显示的电子签名设置。