配置文档类型

文档类型允许您针对存储于 Vault 中的各种文档类型创建层次结构。每种文档类型都可以有自己的字段，Vault 使用层次结构来确定字段如何从一种类型继承到另一种类型。除了字段之外，其他设置也需要根据文档类型层次结构来确定，包括一些文档安全设置、可用生命周期、格式副本类型和默认搜索筛选器。

访问文档类型

可以通过以下路径访问文档类型页面：管理 > 配置 > 文档类型。必须拥有授予文档类型权限的安全配置文件才能进行这些配置。

可展开树状视图

文档类型、子类型和类别显示在可展开树状视图中。单击三角形可展开项并查看其子项。展开全部链接使全部类型、子类型和类别可见。折叠全部隐藏全部子项并仅显示基础文档。

“操作”菜单

将光标悬停在树状视图的任意项上方，即可看到操作菜单。通过此菜单，您可以对选定文档类型执行各种操作，包括停用、删除和编辑详细信息。

如何创建文档类型

要创建新的文档类型：

  1. 单击树中的类型，然后从操作菜单中选择添加子项或添加同级项。
  2. 树中将出现新的文档类型，并带有占位符标签，例如新子类型。
  3. 为新类型输入标签，然后单击保存。
  4. 为新文档类型编辑设置，方法是从操作菜单中选择编辑详细信息。

如何编辑文档类型

要编辑文档类型：

  1. 单击树中的文档类型、子类型或类别。
  2. 从操作菜单中选择编辑详细信息。
  3. 在编辑详细信息对话框中，对常规和安全标签页进行必要的更改。
  4. 完成后，单击保存。

各个级别的文档类型设置

编辑详细信息对话框中显示的设置因文档类型层次结构中的各个级别而不同。标准设置如下：

属性描述
标签应用程序（包括添加内容和搜索筛选器）中显示的标签
名称用于通过 API、Vault 加载程序和各种其他功能引用文档类型的名称（公钥）；在分层树状视图中显示在标签旁边
状态决定文档类型是否可用
描述可选：输入此文档类型的建议用途。当对文档进行分类并试图找到合适的文档类型时，用户可以使用文档类型选择器对该描述进行搜索。文档类型不会从其父级类型继承描述。此字段有 500 个字符的限制。
文档编号格式生成一个唯一编号来标识文档。
文档名称格式定义用于为文档自动生成用户可编辑名称值的格式。
可用生命周期可用于此类文档的一个或多个生命周期。您可以在文档类型层次结构的任何级别设置此字段，并在任何子级别覆盖它。
格式副本类型可用于文档类型的一个或多个格式副本类型。需要可视格式副本。
关系类型可用于此类文档的一个或多个文档关系。
文档类型组从文档类型组对象中选择一个或多个记录。您可以在文档类型层次结构的任何级别设置此字段，并在任何子级别覆盖它。这可以将各种文档类型组合在一起，以便设置文档的 DAC。
活页夹缩略图选项显示活页夹缩略图显示叠加在标准活页夹图标上的活页夹层次结构中第一个文档的图像。
活页夹显示选项：未绑定的文档此设置必须通过 Veeva 支持人员启用。为未绑定文档选择显示选项。从“基础文档”继承是从文档类型层次结构中的父级别继承其值。最新版本显示文档的最新版本。最新可查看版本显示查看者可访问的最新版本。最新稳定状态版本显示文档的最新稳定状态版本。
附件允许附件允许用户向文档上传并关联相关文件。您可以在基础文档级别允许附件，也可以在个别文档类型上启用/禁用附件。启用后，在“文档信息”页面中会出现一个新的附件节段，以供用户附加文件。
创建文档权限决定哪些用户和组有权创建此类文档
创建活页夹权限决定哪些用户和组有权创建此类活页夹
新文档的默认设置为编辑者、查看者和读者角色设置默认值，这些默认值会填充新创建文档的共享设置；上传文档的用户可以接受或修改这些默认值。

基础文档级别的文档类型设置

除了文档类型层次结构中各个级别的可用设置之外，以下设置也可用于基础文档级别：

属性描述
筛选器在库中显示为所有文档的筛选器的字段，无论文档类型如何；要修改这些筛选器，请打开筛选器标签页。Vault 会按与此标签页相同的顺序显示筛选器字段。在文档类型级别可以指定其他筛选器。用户可以从库中编辑自己的默认筛选器。一旦用户编辑了筛选器，对默认配置的更改将不再适用于该用户。

类型级别的文档类型设置

除了文档类型层次结构中各个级别的可用设置之外，以下设置也可用于文档类型级别：

属性描述
筛选器当仅显示此文档类型时，在“库”页面中显示为筛选器的字段；要修改这些筛选器，请打开筛选器标签页。Vault 会按与此标签页相同的顺序显示筛选器字段。所有文档类型都继承为基础文档指定的筛选器设置。用户可以从库中编辑自己的默认筛选器。一旦用户编辑了筛选器，对默认配置的更改将不再适用于该用户。

PromoMats Vault 中的其他字段

除了可用于所有文档的字段之外，PromoMats Vault 中还可使用以下字段：

属性描述
全局内容类型向文档分配普遍接受的内容类型。您可以在文档类型层次结构的任何级别设置此字段，并在任何子级别覆盖它。
启用“建议链接”操作在操作菜单中启用建议链接操作，允许用户在文档上自动生成建议链接。
启用“建议链接”目标当启用文档类型作为建议链接的目标时，如果用户添加对声明的引用，则在选择锚点对话框中，该类型的所有文档均可供选择。

如何为文档类型重新设置标签

要为文档类型重新设置标签：

  1. 单击树中的某个类型，然后从操作菜单中选择重命名。
  2. 输入新标签，然后按 Enter 或单击保存。请注意，这不会更改文档类型名称（公钥）。

如何对文档类型重新排序

对类型重新排序会改变它们在整个应用程序中的显示顺序。要手动对文档类型重新排序，请拖动文档类型树中的项。在当前选定的插入点上会显示一条水平线。您也可以从操作菜单中为带有子级别的所有类型选择对子项排序（从 A 到 Z）。

如何激活和停用文档类型

激活和停用文档类型会影响用户在整个应用程序中是否可以使用这些类型。例如，用户在添加内容时不能选择停用的文档类型。停用文档类型不会影响该类型的现有文档。要激活或停用文档类型：

  1. 从文档类型页面，单击选择文档类型、子类型或类别。
  2. 从操作菜单中选择激活或停用。
  3. 停用类型在文档类型树中显示为灰色。

当激活或停用文档类型时，Vault 会在相应的文档类型详细信息对象记录上更新已启用字段。文档类型处于活动状态时，已启用字段设置为 True；类型处于非活动状态时，则设置为 False。当配置受控文档模板时，您可以使用已启用字段在模板文档类型共享字段上创建引用约束，以仅显示活动文档类型。

如何删除文档类型

不能删除当前“正在使用”的文档类型，包括该类型、子类型或类别的文档。删除文档类型也会删除其子级别，以及为该文档类型或其子级别定义的任何字段。要删除：

  1. 从文档类型页面，单击选择文档类型、子类型或类别。
  2. 从操作菜单中选择删除。
  3. 单击确认对话框中的继续。

请注意，不能删除用于报告筛选器的文档类型、子类型或类别。

关于生命周期继承

当为基础文档、文档类型或子类型选择生命周期时，所有子级别都会继承该生命周期。您可以在任何级别上更改选择的生命周期。执行此操作时，已编辑类型的子级别或子类型都将继承新的生命周期值。例如：

  • 基础文档：常规生命周期（已选择）
    • 文档类型：常规生命周期（已继承）
      • 子类型：专门生命周期（覆盖）
        • 类别 1：专门生命周期（已继承）
        • 类别 2：常规生命周期（覆盖）

如果删除覆盖，Vault 会自动用继承值重新填充生命周期字段。但是，在父级别更改选定的生命周期并不会移除您或其他用户在子级别设置的覆盖。

Clinical Operations 的其他文档类型设置

在 Clinical Operations Vault 中，文档类型详细信息对话框中还有一个类型默认值标签页。在这里，您可以更新特定于 Clinical Operations Vault 的各种设置：

  • 流程名称：此设置为文档的流程名称字段提供默认值，并支持文档包功能。
  • 部门：此设置为文档的部门字段提供默认值。
  • 里程碑类型：此设置为文档的里程碑类型字段提供默认值。
  • 引用模型：对于 Vault 中的每个引用模型（模型对象），您可以定义特定项目。此设置可在任何级别进行编辑。TMF RM 模型应在类别级别应用。Vault 临床文档模型可在任何级别应用。
  • 默认工作流：此设置决定文档类型的默认工作流，它支持文档包功能。