本稿では、Engage コンテンツの作成、公開、配布、回収方法について解説します。全般的な情報については、CLM & Engage Integration についてを参照してください。
Engage コンテンツを追加するには
以下のプロセスは、コンテンツを Engage へ公開するために必要な手順について説明しています。通常、一度にすべての手順を行う必要はありません。
- ソースファイルをアップロードして、新しいドキュメントを作成します。PDF、画像または動画ファイルを Vault にアップロードして、配布パッケージを自動作成します。HTML コンテンツの場合は、ZIP ファイルをアップロードします。
- ドキュメントタイプをマルチチャネルスライドに設定します。
- ドキュメントフィールドの Engage コンテンツを「はい」に設定します。
- CRM メディアタイプフィールドのメディアタイプを選択します。
- 必要な追加ドキュメントフィールドを設定して、ドキュメント作成プロセスを終了します。ドキュメントが作成され、Vault が配布パッケージの自動生成を終了すると、Vault はコンテンツを Engage に出版します。(パブリッシングおよび配布についての詳細をご覧ください。)
- バインダーを作成し、そのドキュメントタイプをマルチチャネルプレゼンテーションに設定します。
- マルチチャネルスライドドキュメントをマルチチャネルプレゼンテーションバインダーに追加します。
- バインダーのライフサイクルを進めます。
- CRM にログインし、Vault と同期します。このアクションにより、CRM に Vault ドキュメントと一致するレコードが作成されます。
注: 指定されたドキュメントタイプに該当する既存のマルチチャネル共有フィールドを追加することで、ドキュメントタイプを使用して CLM コンテンツを追加できます。
共有リソースの関係を使用するには
マルチチャネルスライドドキュメントを使用する際は、Engage プレーヤー内で関連共有リソース関係タイプを使ってコンテンツに接続できます。この関係を使って、別のドキュメントをマルチチャネルスライドドキュメントに接続できます。ターゲットドキュメントはマルチチャネルスライドドキュメントタイプを有している必要があります。通常、ドキュメントには、参照スライド内で使用されるたくさんの画像、CSS または JavaScript ファイルが含まれています。ドキュメントでは、共有リソースフィールドを「はい」に設定する必要があります。
プレゼンテーションをプレビュー表示するには
マルチチャネルプレゼンテーションバインダーのプレビューアクションを使用し、その後特定のウェブサイトを選択して、実際のウェブサイトでプレゼンテーションがどのように見えるかを確認します。公開済みのドキュメントのみプレビュー表示されます。
Engage コンテンツを回収するには
Stage Engage から回収または Production Engage から回収アクションを使って、CLM から個別のマルチチャネルスライドドキュメントを回収できます。ドキュメントがまだ配布されていない場合、配布できないようになります。ドキュメントがすでに配布されている場合、Engage でそれ以上の配布ができなくなります。ドキュメントを回収し、配布パッケージを更新する場合、Vault は自動的にドキュメントの再配布を行います。
これらのオプションは、Engage に送信されたドキュメントのアクションメニューに自動表示されます。デフォルトでは、CRM コンテンツライフサイクルは、失効状態のエントリアクションとしてドキュメントを回収します。
Vault からドキュメントを削除すると、Engage からも回収されます。
中国への Engage コンテンツの配布
組織が中国顧客にコンテンツを配布する場合、管理者は共有ドキュメントフィールド中国 CDN の使用を有効化できます。次に、このフィールドをドキュメント情報ページのマルチチャネルプロパティセクションではいに設定して、Vault は中国がホストする CDN にコンテンツを複製する必要があることを示すことができます。
ドキュメントフィールド
Engage Integration を使用すると、次のドキュメントフィールドがドキュメントまたはバインダー上に表示されます。すべてのマルチチャネルドキュメントフィールドは共有フィールドです。これらのフィールドは、主にプレゼンテーションとスライドのドキュメントタイプに適用されますが、いずれのドキュメントタイプにも以下のドキュメントフィールドを追加できます。
| フィールド | ドキュメントタイプ | 機能 |
|---|---|---|
| Veeva CRM のパブリッシュ (ポータル) | プレゼンテーション、スライド | ドキュメントが CLM へ公開するのに有効なコンテンツかどうかを示します |
| Veeva CRM のパブリッシュ (CoBrowse) | プレゼンテーション | ドキュメントが、CoBrowse コンテンツとして使用されているかどうかを示します。その場合、Engage コンテンツフィールドも「はい」に設定する必要があります。 |
| ウェブサイト | プレゼンテーション | Vault が Engage コンテンツを公開すべきサイトを特定します |
| 関連コンテンツ表示順序 | プレゼンテーション | Engage プレーヤーの関連コンテンツの表示順序を設定します |
| プレゼンテーション ID | プレゼンテーション | プレゼンテーションバインダーの外部 ID。「gotoSlide」 の参照に使用されます |
| CRM メディアタイプ | スライド | ドキュメントコンテンツのタイプを示します: 画像、HTML、PDF、PPTX またはビデオ |
| HTML ファイル名 | スライド | HTML コンテンツにしかないインデックスファイルのファイル名を示します。 ZIP のメイン HTML ページの名前が index.html でない場合にのみ、このフィールドへの入力が必要となります。Vault は、このフィールドを必要としないか、確認しませんが、フィールド値が正しくない場合には Engage プレーヤーは HTML を表示しません。 |
| HTML 高さ | スライド | Engage プレーヤーのメディアに対する適切な高さを示します (HTML のみ) |
| HTML 幅 | スライド | Engage プレーヤーのメディアに対する適切な幅を示します (HTML のみ) |
| キーメッセージ | スライド | Veeva CRM のキーメッセージエンティティに対応し、Vault のスライドドキュメントと CRM のキーメッセージのリンクを作成します |
| 共有リソース | スライド | ドキュメントが CLM または Engage の「共有リソース」として使用されるかどうかを示します |
| WeChat で検索可能 | プレゼンテーション | このコンテンツを WeChat で検索可能とするべきかどうかを決定します。 |
| Veeva CRM のパブリッシュ (WeChat) | プレゼンテーション | このコンテンツが WeChat に固有かどうかを決定します。 |
Vault は、CLM 統合に使用されるドキュメントフィールドでのセキュリティオーバーライドに対応していません。
スライドおよびプレゼンテーションドキュメントタイプ
Vault は、Engage コンテンツに 2 つのドキュメントタイプを使用します: ドキュメントのマルチチャネルスライドは個別のスライドを表し、バインダーのマルチチャネルプレゼンテーションはプレゼンテーションを表しています。Vault が Engage 統合を有効化しているかによって、これらのドキュメントタイプのラベルは異なる場合があります。
- マルチチャネルスライドはスライドの場合もあります。
- マルチチャネルプレゼンテーションはプレゼンテーションの場合もあります。
必要であれば、管理者はこれらのドキュメントタイプの名前の変更もできるので、Vault はこれらのラベルを使用しない場合があります。この違いは、ドキュメントタイプの名前とラベルのみに影響を及ぼします。Engage Integration の使用方法には影響を及ぼしません。