CLM 統合の設定 (PromoMats および MedComms)

CLM 統合を有効化すると、Vault は、この機能を使用する必要がある多くの構成要素を自動的に作成します。本稿では、完了する必要がある追加手順について説明し、自動的に行われる一部の設定に関する情報を提供します。

設定手順

CLM 統合を使用するには、管理者 (必要なアクセス権を付与するセキュリティプロファイルを有している) が次の設定を完了する必要があります。

オブジェクトデータレコードの作成: 製品オブジェクトのオブジェクトデータレコードを作成します。調査、ディレクトリ、またはキーワードオブジェクトを使用している場合、これらのレコードも作成します。これらのレコードは CRM のエンティティに対応するため、Vault と CRM のレコードに一致するよう使用されているオブジェクトフィールドが正しいものであることを確認する必要があります。
手動送信アクションの設定: 必要な条件を満たしている場合、Vault はドキュメントを自動的に CRM に送信します。自動送信ができない場合にユーザが手動でドキュメントをプッシュできるよう、追加のユーザアクションを設定する必要がある場合があります。デフォルト CRM コンテンツライフサイクルには、複数の状態のユーザアクションが含まれています。
ライフサイクル状態の送信アクションの設定: ドキュメントを CLM に送信するライフサイクル状態のエントリアクションを設定します。配布パッケージまたは特定のメタデータが変更を行う際、Vault は Multichannel スライドドキュメントを自動的に送信しますが、ドキュメントが状態を変更する際には自動的に送信しません。承認されたコンテンツを確実に制作環境に送信するため、このエントリアクションを固定状態に設定することをお勧めします。
回収アクションの設定: CLM からドキュメントを自動で回収する、ライフサイクル状態のエントリアクションを設定します。回収には、環境を指定する必要があります。ドキュメントバージョンが公開されると、Vault によって自動的に Stage CLM から回収と Production CLM から回収のユーザアクションが使用できるようになるため、これらのアクションを設定する必要はありません。Stage と Production 環境の両方から回収するには、過去版および/または廃止状態のエントリアクションを設定することをお勧めします。これにより、ユーザが手動で削除することを忘れてしまっても、旧バージョンが確実に削除されます。

サーベイおよびディレクトリマッピング

ディレクトリとサーベイオブジェクトに作成するデータレコードが、CRM に存在するエンティティに対応する必要があります。CRM は、Vault からのデータレコードと一致させるために外部 ID オブジェクトフィールドを使用します。外部 ID の値が CRM の値に一致しているか確認します。

製品マッピング

CLM 統合を使用する際、Vault および CRM で製品が正しく設定されていることが重要です。

キーワードマッピング

キーワードオブジェクトに作成されたデータレコードは、CRM の既存のキーワードフィールドにマッピングします。キーワードフィールドは、Vault で有効であり、CRM で有効化されている必要があります。CRM は外部 ID (サーベイやディレクトリなど) を使用しませんが、「別の Vault へコピー」は外部 ID を使用します。

CLM プレビューの有効化

CLM プレビューを使用すると、ユーザはブラウザウィンドウからコンテンツをプレビューして、コンテンツの表示や、インタラクティブ HTML 要素の動作を素早く確認することができます。しかし、ブラウザーでの CLM コンテンツのレンダリングにはいくつかの制限があります。有効化する前に、この情報を確認してください。

有効化するには、管理 > 設定 > アプリケーション設定に進み、CLM プレビューの有効化チェックボックスを選択します。

レンダリング制限

プレビューアクションにはいくつかの制限があります。

CLM プレビューは現在、英語のみ利用できます。
Chrome™、Firefox®、および Safari® の最新バージョン、または Internet Explorer™ 11 以上など、HTML5 をサポートしているブラウザを使用する必要があります。
プレビューは、一部のネイティブブラウザのように、ブラウザコントロールを表示しません。
一部の HTML ファイルは、HTML がコード化された方法によって、適切にレンダリングしないことがあります。
コンテンツ CSS は、100% 幅および 100% 高さを使用することはできません。
PPTX プレゼンテーションはサポートされていません。
HTML に埋め込まれた PDF コンテンツはサポートされていません。
HTML に埋め込まれた動画コンテンツはサポートされていません。
PDF コンテンツのリンクはサポートされていません。

プレビューを行うため、コンテンツには、自動コンテンツスケーリングをサポートする新しい JavaScript ライブラリ (以下のコードを参照) を含める必要があります。ライブラリが含まれていない場合、ユーザはプレビューウィンドウでコンテンツを手動で縮尺を調整することができます。

HTML ファイル名フィールド

一部の Vault の HTML コンテンツは、古いパッケージ構造を使用しています。これらのパッケージのメイン HTML ページは、index.html ではありません。

Vault がこのパッケージ構造を使用している場合、共有 HTML ファイル名フィールドを マルチチャネルスライドドキュメントタイプに追加します。ユーザは、プレビューを起動するため、スライドに HTML ファイル名フィールドを入力する必要があります。

プレビューおよびメールオプションの権限

CLM プレビューアクションは、ドキュメントの表示ライフサイクルロール権限のみを要求します。プレビュー権限を持つユーザは、プレビューウィンドウのメールオプションを使用して、コンテンツリンクをメールアドレスに送信することもできます。

Vault にアクティブなセッションがないコンテンツリンクを開くユーザは、メールオプションを使用することはできません。