注: この記事は、Engage Meeting ではなく Engage for Portals について説明します。
CLM および Engage 統合があれば、Vault を使用してコンテンツの確認と承認ができ、さらにそのコンテンツを iPad® や Windows™ 向けの Veeva CRM の CLM、または Engage にシームレスに公開することができます。Vault の個別のマルチチャネルスライドドキュメントは、CLM の「キーメッセージ」または Engage プレーヤーの「スライド」になり、マルチチャネルプレゼンテーションバインダーは「プレゼンテーション」になります。Veeva CRM は同期をインテリジェント管理するため、コンテンツの最新バージョンが常に利用でき、さらにコンテンツが本番環境またはステージング環境のいずれかに正しく存在していることを確実にします。
注: 組織が CLM または Engage 統合を有効化すると、Veeva サービスによって一部の設定オプションが有効化されます。Vault 内のすべてのマルチチャネルコンポーネントをインポートして有効化するには、Veeva サービスまでお問い合わせください。
コンテンツのパブリッシングおよび配布
CLM および Engage 統合において、コンテンツの「パブリッシング」 (もしくは「送信」) と配布は異なるものです。ドキュメントのフィールドが CLM コンテンツであると表示され、ドキュメントに有効な配布パッケージが含まれている場合、Vault は CLM がアクセスできる環境にコンテンツを自動的に送信します。Vault は、配布パッケージが更新される度にコンテンツを再送信します。ただし、このパブリッシングアクションはコンテンツを「配布」しません。配布するには、ドキュメントが追加条件を満たしており、統合同期プロセスを実行する必要があります。ユーザは CRM または Vault の CRM パブリッシングタブから統合同期プロセスをトリガーすることができます。
送信アクションにより、コンテンツの正しいバージョンが常に CLM または Engage プレーヤーで使用できるようになります。配布アクションにより、コンテンツの出版準備が完了し、CRM ユーザまたは Engage ウェブサイトビューアがコンテンツを確実に使用できるようになります。
マルチチャネルスライドドキュメントを出版するには、以下の基準を満たす必要があります:
- マルチチャネルプレゼンテーションバインダーに属しているか、共有リソースがはいに設定されている
- Veeva CRM (CLM)の公開 フィールドを「 はい 」に設定するか、「 Veeva CRM (ポータル)の公開 」フィールドを「 はい」に設定してください。
- CRM メディアタイプフィールドで選択された値がある
- 有効な配布パッケージレンディションを有している
公開環境
Vault が CLM または Engage にコンテンツを送信する場合、2 種類の環境のいずれかに送信されます:
- ステージング済みとは、コンテンツが正しく表示されるように使用することができる内部テスト環境です。
- 本番環境とは、最終的な公開環境です。
任意のドキュメントについて、CLM または Engage にはコンテンツの 2 つのバージョンしか存在することができません。1 つは本番環境で、もう 1 つはステージング済み環境ですが、Vault はコンテンツを複数回送信する場合があります。ドキュメントのバージョンが、Vault が送信している環境 (ステージング済みまたは本番環境) に既に存在する場合は、新規バージョンが既存のバージョンを上書きします。
送信時に、Vault は、ドキュメントのライフサイクル状態に基づいて送信先の環境を自動決定します。ライフサイクルが固定状態にあるドキュメントは、本番環境に進みます。その他のライフサイクル状態にあるドキュメントは、ステージング環境に進みます。Vault が送信を自動開始する場合、またはユーザが送信を開始する場合、ドキュメントの現在の状態が環境を決定します。ライフサイクル状態のエントリアクションが送信を開始する場合は、ドキュメントの移動先の状態が環境を決定します。
CLM または Engage への送信アクションについて
Vault は 3 つの方法でコンテンツを CRM または Engage に送信することができます: 自動送信、ユーザの手動送信、ライフサイクル状態が変更されたことによるエントリアクション。自動送信以外は、Vault で設定することができますが、自動送信は、CLM または Engage 統合を使用するすべての Vault で有効化されています。エラーが発生して Vault がドキュメントを正常に送信できない場合にのみ、手動パブリッシングオプションを使用する必要があります。
Vault は、以下の条件を満たす場合にドキュメントを自動出版します。
- 有効な配布パッケージレンディションを有している
- Veeva CRM (CLM)の公開 フィールドを「 はい 」に設定するか、「 Veeva CRM (ポータル)の公開 」フィールドを「 はい」に設定してください。
Vault は、CLM または Engage 統合に影響を及ぼす更新があった場合にもコンテンツを再送信します。これには、配布パッケージのサムネイルまたはポスターの置き換え、新規ソースファイルのアップロード、CRM メディアタイプフィールドの編集といったアクションが含まれます。
関連権限
以下に挙げる権限は、CLM または Engage 統合のさまざまなアクションを制御します。
| タイプ | 権限ラベル | 制御 |
|---|---|---|
| ドキュメントロール | ドキュメントの編集 | [プレゼンテーションを作成] アクションを使用してスライドドキュメントをプレゼンテーションバインダーに追加する権限、またはマルチチャネルローダー経由で既存ドキュメントの ZIP ファイルを更新する権限 |
| ドキュメントロール | フィールドの編集 | 配布パッケージレンディションを編集できる機能 (新規サムネイルのアップロードなど) |
| ドキュメントロール | バージョン | マルチチャネルローダーまたは [プレゼンテーションを作成] アクションを使用してスライドドキュメントを更新する権限 |
| ドキュメントロール | ワークフローの開始 | ドキュメントで [プレゼンテーションを作成] アクションを使用する権限(ドキュメントのアトミックセキュリティ: 有効なワークフローアクションが有効化されていない場合) |
| ドキュメントロール | マルチチャネルアクション | ドキュメントで [プレゼンテーションを作成] アクションを使用する能力 (ドキュメントのアトミックセキュリティ: 有効なワークフローアクションが有効化されている場合) |
| セキュリティプロファイル | ドキュメント: レンディションのダウンロード | 配布パッケージレンディションを含むあらゆるレンディションをダウンロードできる機能 |
| ドキュメントタイプ (プレゼンテーション) | バインダーの作成 | Multichannel プレゼンテーションバインダーを手動で作成できる機能、またはプレゼンテーションの作成アクション使用時に、プレゼンテーションバインダーとスライドドキュメントをドキュメントから作成できる機能 |
| ドキュメントタイプ (マルチチャネルスライド) | ドキュメントの作成 | Multichannel スライドドキュメントを手動で作成できる機能、またはプレゼンテーションの作成アクション使用時に、バインダーとスライドドキュメントをドキュメントから作成できる機能 |