iRep 集成让您能够从您的 Vault 向 iRep 发布文档和活页夹。本文介绍与 iRep 相关的管理和配置选项。为执行以上功能,您必须拥有适当的管理员权限。参见使用 iRep 集成了解关于用户功能的信息。

关联配置选项

启用 iRep 集成后,您可在您的 Vault 中使用以下功能:

  • iRep 内容字段:为系统管理的共享是/否(布尔)字段。默认情况下,该字段未关联至任何文档类型。为了启用特定文档类型的 iRep 集成,您必须在该文档类型应用该字段。字段可关联至多个文档类型、子类型或分类。
  • 分发数据包格式副本类型:若要发布演示文稿和关键消息,用户必须使用该格式副本类型以适合向 iRep 发布的格式上传相关内容。默认情况下,格式副本类型会关联至宣传资料文档类型,但是您可根据需要将其添加至其它文档类型。
  • 发送至 iRep 用户操作:您必须配置该用户操作,以启用用户能够向 iRep 发布文档或活页夹的生命周期状态。

附加说明

  • Vault 中不显示子演示文稿。用户可在 CRM 中配置子演示文稿。
  • 如果 CRM 字段设置为唯一 ID,将 Vault 字段映射至该 CRM 字段时应格外谨慎。如果 Vault 字段设置为 CRM 中已经存在的值,将无法完成发送至 iRep 操作。
  • iRep 集成支持单值和多值选项列表。该功能让您能够设置 CLM 值以禁用 iPad® 上的捏合和轻扫操作。

字段映射

当用户向 iRep 发送文档或活页夹时,集成工具将使用 Vault 中的值自动填充 iRep 和 Vault 中已经存在的任何文档字段。匹配是基于字段的标签,而非名称。匹配在全部字段类型(文本、日期、数字等)中运行。