关于肯定和否定列表

Vault 提供标准字段来标记肯定和否定列表要求的文档，以确保用户能够始终遵循法国卫生当局法规。与 Veeva CRM 集成后代表可通过 MyInsights 查看这些标明了哪些文件必须、可以或不可以向医疗保健专业人员 (HCP) 展示的肯定和否定列表文档。当印刷材料过期时，通过 MyInsights 通知代表销毁材料并确认销毁，同时确保可追溯性。

配置概述

您必须完成以下配置步骤方可在 Vault 中使用肯定和否定列表：

配置文档字段和字段布局

在使用肯定和否定列表之前，您必须先配置文档字段和字段布局：

  1. 导航至管理员 > 配置 > 文档字段 > 材料。
  2. 单击添加并选择现有共享字段。
  3. 添加以下字段：添加至肯定/否定列表、肯定/否定列表名称和交付给 HCP。
  4. 导航至配置 > 文档字段 > 共享字段。
  5. 单击添加至肯定/否定列表，然后单击编辑。
  6. 在显示节段下，选择提交详细信息。
  7. 单击保存。
  8. 使用以下字段重复步骤 4-7：肯定/否定列表名称和交付给 HCP。
  9. 导航至配置 > 字段布局 > 提交详细信息。
  10. 单击编辑。
  11. 重新排列字段以便将以下字段组合在一起：添加至肯定/否定列表、肯定/否定列表名称和交付给 HCP。
  12. 单击保存。

配置肯定/否定列表对象

接下来，您需要为肯定/否定列表对象配置页面布局和字段：

  1. 导航至配置 > 对象 > 肯定/否定列表。
  2. 单击字段选项卡，然后单击创建。
  3. 如下所述配置新字段：
    • 字段类型：对象
    • 标签：国家/地区
    • 对象：国家/地区
    • 选择在默认列表和悬停卡中显示复选框
  4. 单击保存。
  5. 单击页面布局选项卡，然后单击肯定/否定列表详细信息页面布局。
  6. 单击添加节段并选择相关文档。
  7. 添加以下信息：
    • 引用文档字段：肯定/否定列表名称
    • 节段标签：文档
    • 标准 VQL：country__v = AND add_to_positive_negative_list__v = ‘true’ AND status__v = ‘Approved for Distribution’。
  8. 单击完成。
  9. 在文档节段，单击编辑列。
  10. 将以下字段从可用列切换至显示列：添加至肯定/否定列表、交付给 HCP、到期日期、国家/地区和产品。
  11. 单击完成。

配置材料文档生命周期

更新材料文档生命周期允许 Vault 将过期文档添加至否定列表报告中。如果启用了 Veeva CRM 集成，MyInsights 会在否定列表上标记过期文档并通知代表销毁材料。

请注意，材料文档生命周期是宣传材料的默认生命周期，在您所在组织的 Vault 中可能存在不同的名称。

如要更新材料文档生命周期：

  1. 导航至配置 > 文档生命周期 > 材料 > 状态 > 过期。
  2. 单击入口操作选项卡，然后单击编辑。
  3. 单击创建入口操作。
  4. 选择执行（有条件）。
  5. 选择添加至肯定/否定列表 > 等于 > 是。
  6. 在执行操作下，选择使用公式设置字段。
  7. 选择交付给 HCP 字段并输入公式 'not_authorized_negative_list__v'。

配置工作流注意事项

在配置肯定和否定列表时，您可能希望更新您的工作流以纳入有关填写任何相关国家/地区的新文档字段的任务。

配置字段依赖关系

您可配置字段依赖关系以确保 Vault 正确显示材料类型文档上的字段：

  1. 导航至配置 > 字段依赖关系，然后单击创建。
  2. 选择受文档字段控制。
  3. 在类型下，选择材料。
  4. 在字段下，选择添加至肯定或否定列表。
  5. 单击确定以打开详细信息页面。
  6. 在If 字段下，选择否。
  7. 添加以下依赖关系规则：“肯定列表名称”隐藏和“交付给 HCP”隐藏。
  8. 单击保存。
  9. 重复步骤 1-5。
  10. 在 If 字段下，选择是。
  11. 添加以下依赖关系规则：“肯定列表名称”必填和“交付给 HCP”必填。
  12. 单击保存。
  13. 重复步骤 1-3。
  14. 在字段下，选择国家/地区。
  15. 单击确定以打开详细信息页面。
  16. 在 If 字段下，选择法国。
  17. 添加依赖关系规则“添加至肯定或否定列表”可见。
  18. 单击保存。

请注意，必要时您可通过重复上述流程添加其他国家/地区。例如，如果您想要监查英国的过期印刷材料，您可以在 If 字段下选择英国的同时基于材料文档类型添加字段依赖关系。

配置报告

当启用 Veeva CRM 和 Vault 数据中心集成时，肯定列表和否定列表报告会自动添加至您的 Vault 中。如果您选择不启用 Veeva CRM 和 Vault 数据中心集成，我们建议您使用配置迁移数据包部署报告。单击此处下载 VPK，然后部署工作流配置。部署该数据包会将报告添加至您的 Vault 中。

将报告添加至您的 Vault 后，您需要为每个报告添加筛选器，并对其进行配置以确保其最符合您的业务需求：

  1. 导航到报告标签页。
  2. 在肯定列表报告中，单击报告名称旁边的操作菜单并选择编辑。
  3. 需要时添加报告筛选器。例如，到期日期在 today()-1 之后以及文档状态等于“已批准分发”。
  4. 单击保存。
  5. 在否定列表报告中，单击报告名称旁边的操作菜单并选择编辑。
  6. 需要时添加报告筛选器。例如，到期日期在 today() 之前。
  7. 单击保存。

您可使用标准的业务管理员、系统管理员或 Vault 所有者配置文件完成本文中的所有步骤。如果您的 Vault 使用自定义安全配置文件，则您的配置文件必须授予以下权限：

类型权限标签控制
安全配置文件对象：肯定/否定列表：读取、创建、编辑、删除授予查看、编辑和管理肯定/否定列表对象记录的能力。