当您启用 Engage 集成时，Vault 将自动创建您使用该功能所需的大多数配置元素。本文介绍您需要完成的额外步骤，并提供关于一些自动提供的配置的信息。
配置步骤
为使用 Engage 集成，管理员（具有授予适当访问权限的安全配置文件）必须完成以下配置：
- 创建对象数据记录：创建产品、关键消息和网站对象的数据记录。此类记录对应 CRM 中的实体，因此您必须验证用于匹配 Vault 和 CRM 间记录的对象字段是正确的。
- 设置手动发送操作：符合必需条件时，Vault 将自动向 Engage 发送文档。如果自动发送失败，您可能需要配置额外的用户操作，以让用户手动发送文档。默认 CRM 内容生命周期已包括一些状态的用户操作。
- 设置生命周期状态发送操作：配置向 Engage 发送文档的生命周期状态入口操作。当分发数据包或特定元数据发生更改时，Vault 将自动发送多通道幻灯片文档，但是当文档更改状态时，不会自动发送。为确保向生产环境发送经过批准的内容，我们建议您将该入口操作设置为稳定状态。
- 设置撤回操作：配置从 Engage 自动撤回文档的生命周期状态入口操作。默认情况下，CRM 内容生命周期会在执行失效状态入口操作时撤回文档，如果您使用自定义生命周期或自定义状态，这一点很重要。若要撤回文档，您必须指定该环境。发布文档版本后，Vault 将自动启用从内测 Engage 撤回和从生产 Engage 撤回用户操作，因此您无需配置此类操作。入口操作可确保删除老版本，即使是用户忘记手动删除。
关联的配置选项
启用 Engage 集成后，您可在您的 Vault 中使用以下功能：
- 文档类型：用户可在要发送给 CLM 的内容中应用多通道幻灯片和多通道演示文稿文档类型。
- 文档字段：Engage 集成包括一组稳健的文档字段，可在通过 Engage 发布文档以后控制文档上的选项。
- Vault 对象：网站和关键消息对象会保存与 Engage 中记录对应的元数据。分发对象可追踪向 Engage 发送文档的操作。Vault 自动创建分发对象记录并使用该记录存储发送特定文档的地址和时间，以及主动发送失败时的错误信息等详细信息。
- 格式副本类型：为成功发布演示文稿和幻灯片，文档必须具有采用适合 Engage 的格式的分发数据包。因此，用户拥有多种分发数据包格式副本类型。
- 向中国发布：如果贵组织向中国客户发布内容，您可启用共享文档字段使用中国内容分发网络 (CDN)，该配置可用于表明 Vault 应复制发送给中国托管内容分发网络 (CDN) 的内容。
- 生命周期：Vault 会自动创建 CRM 内容生命周期。您可选择为多通道幻灯片文档使用该生命周期或其它生命周期。
- 发送用户操作：Vault 会自动将发送至 Engage 用户操作添加至 CRM 内容生命周期状态，但是您也可为该操作配置其它生命周期。因为该功能可自动发送内容，因此手动用户操作用于在自动发送期间发生错误时允许重新发送。
- 创建演示文稿用户操作：将创建演示文稿用户操作添加至用户能够从其中自动生成演示文稿的任何生命周期状态。
- 已作废状态类型用户操作：启用已作废相关演示文稿和幻灯片用户操作以在用于生成演示文稿和幻灯片的文档进入已作废状态时自动将多通道幻灯片和多通道演示文稿移至其生命周期的已作废状态。已作废不用的幻灯片用户操作可将从多通道演示文稿中删除的多通道幻灯片移至其生命周期的已作废状态。
网站和关键消息对象
网站对象让用户能够指定 Vault 发布 Engage 内容的网站。
产品映射
使用 Engage 集成时，在 Vault 和 CRM 中进行适当产品设置非常重要。