使用多通道加载程序

Vault 提供易于使用的批量创建文档和更新文档字段的功能，可用于大多数用户。但是，多通道内容要求用户快速更新迭代，并且经常在同一天内上传多个文档版本。

如果您使用带有 Engage 和 CLM 集成的 Vault，多通道加载程序是您使用批量创建和更新功能的理想选择。多通道加载程序让您能够一次完成以下全部操作：

  • 创建演示文稿和幻灯片
  • 将幻灯片添加至演示文稿中
  • 添加关联子演示文稿和关联共享资源关系
  • 更新幻灯片或演示文稿上的文档字段
  • 更新幻灯片的源文件
  • 重新排列演示文稿内幻灯片的顺序

您每次更新现有文档时，Vault 就会通过创建草稿操作管理该文档的版本，以确保您符合最佳版本管理实践且贵组织可准确追踪相关变更。

同时，通过多通道加载程序，您还可在多个文档上启用创建演示文稿操作。

加载程序如何运作

使用多通道加载程序创建或更新演示文稿和幻灯片有几个步骤：

  • 首先创建有效的 CSV 文件，其中包含要创建或更新的幻灯片和演示文稿的列表。加载程序将提示您上传 CSV 文件，然后对 CSV 文件运行验证检查。验证的目的是确保数据正确。例如，新幻灯片上的任何必填字段均已提供相应值。如果发生验证错误，您可更新 CSV 文件。如果您的 Vault 设置出现问题，您可进行适当的配置更改并重新验证原始 CSV 文件。
  • 验证完成且没有错误后，您可继续前往加载文件页面，在该页面选择任何新的或更新幻灯片的源文件或分发数据包。CSV 包括此类文件的文件名，因此 Vault 可自动将适当文件链接至 CSV 中指定的幻灯片。我们建议始终输入 CRM 媒体类型字段和 CLM 内容/Engage 内容字段，以便 Vault 可自动生成该文档的分发数据包，并在必要时将其发布至内容分发网络 (CDN)。
  • 上传文件后，您可检查多通道加载程序将要执行的操作并确认该操作正确无误。如果正确无误，您可继续加载程序。在此过程中，您必须保持登录状态。
  • 当 Vault 完成更改后，您将收到电子邮件确认。电子邮件包括您 CSV 文件的更新版本，其中显示任何新建幻灯片或演示文稿的数字文档 ID，以及关于加载过程中发生的任何错误的 CSV 详细信息。此类错误包括权限或访问问题。例如，加载程序未能更新幻灯片 A，因为您没有该幻灯片正确的基于文档角色权限。

若要使用加载程序启用创建演示文稿操作：

  • 首先创建您希望在其上面启用该操作的文档。您可通过标准文档创建流程或 Vault 加载程序创建此类文档，但是您无法使用多通道加载程序。
  • 在 CSV 文件中添加与您希望在其上面启用该操作的文档对应的行。输入 Vault 将要生成的演示文稿和幻灯片的字段值。
  • CSV 中的 name__v 和 lifecycle__v 字段与关联演示文稿相对应。添加 slide.name__v 和 slide.lifecycle__c 列，以对应创建的幻灯片。您仅可在启用创建演示文稿操作时使用此类字段。

关于 CSV 文件

根据 Vault 的配置，您的 CSV 文件的结构将有所不同。例如，一些 Vault 中的必填字段在另一些 Vault 中并不存在。

CSV 列

本表介绍可用于全部 Vault 的列。

内容集成列标题描述
全部全部document_id__v数字文档 ID，当通过 API 和在文档信息页面 URL 中应用文档时使用；如果要创建新的幻灯片或演示文稿，则该值应留空。如果要更新已有幻灯片或演示文稿，您可使用文档 ID 或外部 ID 字段值确定正确的文档。当您指定要更新的文档 ID 时，您可使用 CSV 加载编辑文档的外部 ID 值。
全部全部external_id__v标准外部 ID 文档字段；如果要更新已有幻灯片或演示文稿，您可使用外部 ID 值确定要更新的文档。如果您已指定文档 ID，您可使用该列编辑文档当前的外部 ID 值。当创建新的幻灯片或演示文稿时，您可指定外部 ID 值，然后使用该值引用 CSV 中其它位置的项目。
全部全部name__v名称文档字段，对于新文档，这是必填项（您无法使用多通道加载程序进行自动命名。）
全部全部类型指定文档类型：幻灯片、共享文档或演示文稿。幻灯片和共享文档均为多通道幻灯片文档，但是后者设置为共享资源。演示文稿为多通道演示文稿活页夹。
全部全部lifecycle__v幻灯片或演示文稿生命周期的名称（活页夹生命周期等），对于新文档，这是必填项。
幻灯片全部演示文稿链接表明幻灯片属于哪个演示文稿，使用外部 ID 值或演示文稿的文档 ID
幻灯片全部仅字段表明加载程序是否应仅更新字段，还是同时上传新的 ZIP 分发数据包；如果仅更新字段，则输入“是”或“真”。如果要上传新文件，则输入“否”或“假”。
幻灯片CLMslide.related_shared_resource__v关联共享资源关系的目标幻灯片的外部 ID 或文档 ID
幻灯片CLMslide.related_sub_pres__v关联子演示文稿关系的目标演示文稿的外部 ID 或文档 ID
幻灯片全部slide.filenameZIP 分发数据包的文件名，必须与您之后上传的文件相匹配。
幻灯片全部slide.crm_media_type__vCRM 媒体类型文档字段；可用的值包括：图片、视频、PDF 和 HTML
其他全部创建演示文稿表明（真，假）Vault 是否应启用创建演示文稿操作；当该字段设置为正确时，文档 ID/外部 ID 应引用不是多通道演示文稿或多通道幻灯片的现有文档。
幻灯片全部slide.name__v通过创建演示文稿操作生成的幻灯片的名称文档字段
幻灯片全部slide.lifecycle__v通过创建演示文稿操作生成的幻灯片的幻灯片生命周期名称（CRM 内容生命周期等）

格式化文档字段列标题

当在您的 CSV 中添加文档字段时，使用正确的列标题格式非常重要。常规文档字段使用以下格式：

[类型].[字段名称]

类型选项为slide和 pres。您可从您的 Vault 内访问字段名称，但是该字段类似于 audience_type__c。

例如，幻灯片上的 CRM 媒体类型字段在 CSV 列中将变为 slide.crm_media_type__v。

格式化对象引用字段列标题

当创建对象引用字段产品缩写、研究编号等）的列标题时，应使用以下格式：

[类型].[对象名称].[字段名称]

例如，幻灯片引用的产品的产品名称字段在 CSV 中将变为 slide.product__v.name__v。

注意：您使用的对象字段必须是对象内的唯一值。您无法使用治疗领域等不是唯一的值。

格式化字段值

在您的 CSV 中，字段值必须使用符合字段类型的正确格式。对于一些对象，如文本字段或选项列表，其字段值很简单。下表中介绍了一些复杂字段类型的详细信息。

字段类型格式和规则示例
是/否接受是或否，以及真或假真
是
日期接受 yyyy-mm-dd 或 mm/dd/yyyy 格式2013-03-29
2013-03-29
日期时间同意 yyyy-mm-dd’T’hh:mm:ss.sssZ 格式2013-03-29T14:55:03.000Z

示例 CSV

如果您在开始使用 CSV 方面需要帮助，请下载该示例文件您的 CSV 可能需要额外的列以支持您 Vault 中的自定义必填字段。

如何使用加载程序

若要使用多通道加载程序创建新的内容或更新现有内容：

  1. 导航至多通道加载程序标签页。
  2. 点击选择并选择您的 CSV 文件。
  3. 如果出现验证错误，从您的电脑上打开 CSV，更新、保存并重新上传该文件。如果错误是由 Vault 配置错误造成的，则更新您的 Vault 配置并点击重新验证。
  4. 点击下一步以加载下一页。
  5. 点击选择并选择您的文件。文件名必须与 CSV 中指定的文件名相匹配。
  6. 完成上传后，点击下一步。
  7. 检查将要发生的变更。如果准确无误，点击加载开始流程。
  8. 打开加载状态页面。如果发生错误，导致无法开始加载，该页面将通知您。否则，进度条将显示其当前状态。加载完成后，您也会收到电子邮件通知。加载过程中您必须保持登录状态，但是您可离开该页面。离开后，您将无法返回页面查看进度条。
  9. 加载完成后，您可根据需要打开 CRM 发布标签页同步至 CRM。

以下权限控制多通道加载程序的操作：

类型权限标签控制
安全配置文件应用程序：多通道加载程序能够访问多通道加载程序标签页；默认情况下该权限仅授予用户标准系统管理员或 Vault 所有者安全配置文件。
文档类型（多通道演示文稿）创建活页夹能够通过多通道加载程序创建多通道演示文稿活页夹
文档类型（多通道幻灯片）创建文档能够通过多通道加载程序创建多通道幻灯片文档
文档角色编辑字段能够更新现有文档或活页夹的文档字段值或格式副本
文档角色编辑文档能够更新现有文档的 ZIP 文件
文档角色版本能够管理现有文档或活页夹的版本，当您通过多通道加载程序更新文档或活页夹时，可自动生成其版本
文档角色启动工作流能够在文档上使用创建演示文稿操作（如果是文档的原子安全：则不启用活跃工作流操作）
文档角色多通道操作能够在文档上使用创建演示文稿操作（如果是文档的原子安全：则启用活跃工作流操作）

本地化

该功能不适用于其它语言。仅提供英文版本。我们希望在未来发布的版本中使用本地化语言。