本文详细介绍如何创建、发布、发布、预览和撤回 CLM 内容。如需 CLM 集成的一般信息,参见关于 CLM 集成。
如何添加 CLM 内容
以下流程详细介绍您向 CLM 发布内容时需要完成的步骤。一般来说,您无需一次完成全部步骤。
- 通过上传源文件创建新的文档。您可上传 PDF、图片或视频文档,以供 Vault 自动生成分发数据包。对于 HTML 内容,您可手动上传 ZIP 文件分发数据包作为原始源文件。
- 将文档类型设置为多通道幻灯片。
- 将针对 Veeva CRM 发布 (CLM) 字段设置为是。
- 设置所需的任何其它文档字段并完成文档创建流程。文档创建以后,Vault 即已完成自动生成分发数据包,将向 CLM 发布内容。(参见关于发送和分发的详细信息)。
- 创建活页夹并将其文档类型设置为多通道演示文稿。
- 将多通道幻灯片文档添加至多通道演示文稿活页夹中。
- 运行活页夹生命周期整个流程。
- 登录 CRM 并同步至 Vault。该操作将在 CRM 中创建与您的 Vault 文档相匹配的记录。
注意:您可通过将适用的多通道共享字段添加至指定文档类型,使用任何文档类型添加 CLM 内容。
如何为 CLM 内容使用关系
使用多通道幻灯片文档时,您可使用特定关系类型连接 CRM 中的内容:
- 关联子演示文稿:将活页夹连接至多通道幻灯片文档。目标活页夹必须具有多通道演示文稿文档类型,并且其 针对 Veeva CRM 发布 (CLM) 字段必须设置为是。在 CRM 中,关联活页夹将以幻灯片的必需子演示文稿显示。
- 关联共享资源:将其它文档连接至多通道幻灯片文档。目标文档必须具有多通道幻灯片文档类型。通常,该文档将包含一组在引用幻灯片内使用的图片、CSS 或 JS 文件。文档必须具有设置为是的共享资源字段。
关于预览
预览 CLM 操作让您能够从浏览器窗口预览内容,无需发布至 CRM 和同步至移动设备。
为启用 CLM 预览,在您预览内容之前,最新版本的幻灯片必需执行发送至 CLM 操作。
注意:管理员必须启用 CLM 预览。该功能有一些限制。
如何预览内容
若要预览内容:
- 打开多通道演示文稿活页夹并从操作菜单中选择预览 CLM。
- 如果活页夹有新内容或更新内容,Vault 呈现预览时可能会有一些延时。该过程完成后,您会收到通知。
- 预览呈现完成后,返回至文档并再次选择预览 CLM。同一内容的后续预览不需要立刻呈现和显示。
- 可选项:点击电子邮件按钮(信封图标)给您自己或您的 Vault 外部同事发送预览页面链接。我们建议使用该选项在智能手机或平板电脑上预览移动内容。该链接的有效期为七 (7) 天。
注意:您不可预览处于失效状态的幻灯片。不含 HTML 内容的幻灯片必须使用自动生成的分发数据包。
内容渲染
内容渲染取决于 HTML 的创建方式。因为一些浏览器限制,部分 CLM 内容可能无法在预览窗口中正确渲染。弹出窗口拦截器可能也会阻止用户打开预览。
为呈现最佳的预览效果,可使用移动浏览器打开预览。从您网页浏览器的预览窗口,给自己发送关于预览的电子邮件,并在移动设备上打开。
如何撤回 CLM 内容
您可通过从内测 CLM 撤回或从生产 CLM 撤回操作从 CLM 中撤回单个多通道幻灯片文档。如果文档尚未分发,这将阻止分发操作。如果文档已分发,这将阻止在 CLM 内进一步分发文档。销售代表必须同步其 iPad® 或 Windows™ 设备,以从设备上删除已撤回的内容。注意:如果您撤回了文档,然后上传了分发数据包,Vault 将自动重新发送该文档。
此类选项会在任何发送至 CLM 的文档的操作菜单自动显示。默认情况下,CRM 内容生命周期会撤回执行失效状态入口操作的文档。
从 Vault 中删除文档也会从 CLM 中撤回文档。
注意:您可在活页夹上使用撤回操作,但是这会使其生命周期状态变更为失效状态。
向中国分发 CLM 内容
如果贵组织向中国客户分发内容,您的管理员将启用共享文档字段使用中国内容分发网络 (CDN)。然后,您可在文档信息页面多通道属性节段将该字段设置为是,以表明 Vault 应将内容复制到中国部署的内容分发网络 (CDN)。
文档字段
使用 CLM 集成时,文档或活页夹上会显示以下文档字段。全部多通道文档字段均为共享字段。尽管此类字段主要适用于演示文稿和幻灯片文档类型,但是管理员也可将以下文档字段添加至任何文档类型:
字段 | 文档类型 | 功能 |
---|---|---|
针对 Veeva CRM 发布 (CLM) | 演示文稿、幻灯片 | 表明文档是可发送至 CLM 的有效内容 |
针对 Veeva CRM 发布(Web 链接) | 演示文稿、幻灯片 | 表明是否可以从 CRM 将该文档作为一个 Web 链接共享 |
针对 Veeva CRM 发布(远程 CLM) | 演示文稿、幻灯片 | 表明是否可以在远程 CLM 会话期间从 CRM 共享该文档 |
演示文稿 ID | 演示文稿 | 演示文稿活页夹的外部 Id;用于 "gotoSlide" 引用 |
CRM 可搜索说明 | 演示文稿 | 在 CRM 中可搜索的说明 |
开始日期 | 演示文稿 | 用户开始可以使用演示文稿(在 CRM 中)记录调用的日期 |
结束日期 | 演示文稿 | 用户开始不可以使用演示文稿(在 CRM 中)记录调用的日期 |
对 CLM 文档库隐藏 | 演示文稿 | 表明演示文稿在“CLM 演示文稿”视图和演示文稿选择器中是否为隐藏状态(在 CRM 中) |
培训 | 演示文稿 | 使演示文稿(在 CRM 中)变为可查看状态,可用户培训目的,但不可用于详细说明目的 |
CRM 目录 | 演示文稿 | 表明 CRM 中显示演示文稿的目录:注意这是引用目录对象的对象字段。 |
调查 | 演示文稿 | 与 CRM 中 Survey_vod 的 External_ID_vod__C 相匹配;注意这是引用调查对象的对象字段。 |
CRM 可搜索关键字 | 演示文稿 | 该字段支持在 CLM 中为在 CLM 演示文稿中进行搜索的 CRM 用户添加标签;注意这是引用关键词对象的对象字段。 |
启用调查叠加图 | 演示文稿 | 表明当 CRM 中显示演示文稿时是否应使用“CLM 调查叠加图” |
禁用操作 | 幻灯片 | 表明应为 iPad 上 CRM 中的幻灯片禁用哪些操作: - 轻扫指向左/右轻扫屏幕以移至下/上一张幻灯片。 - 捏合以退出指捏合屏幕以退出媒体播放器。 - 缩放指缩放幻灯片。 - 旋转锁定指在竖屏和横屏之间旋转幻灯片。 - 历史记录按钮指用于导航至之前 CLM 幻灯片的按钮。 - 导航栏指 CLM 幻灯片导航栏。 |
片段 | 幻灯片 | 表明要显示其幻灯片(关键消息)的片段;如果留空,幻灯片将显示与该片段不相匹配的全部内容。 |
自定义反应 | 幻灯片 | 如果已填充,当在 CRM 中观看幻灯片时隐藏反应按钮 |
详细信息组 | 幻灯片 | 与 CRM 中的详细信息组字段相匹配;该字段包含产品介绍或治疗领域等额外产品信息 |
CLM ID | 幻灯片 | Veeva CRM 的 CLM ID |
iOS 查看器 | 幻灯片 | 选择 WKWebView 用于 iOS 10 或后续版本的改进 HTML CLM 视图。留空可使用 HTML CLM 的原有视图。 |
共享资源 | 幻灯片 | 表明文档将在 CLM 中用作“共享资源” |
CRM 媒体类型 | 幻灯片 | 表明文档内容的类型:图片、PDF、PPTX、HTML 或视频;这有助于确保 Vault 正确处理分发数据包。 |
源 Vault 链接 | 幻灯片 | 源文档(该文档复制于此)链接。 |
HTML 文件名 | 幻灯片 | (仅 CLM 预览)如果 ZIP 中的主要 HTML 页面未命名为 index.html,您只需要填充该字段。Vault 不要求或不验证该字段,但是如果字段值不正确,CLM 预览将不显示 HTML。 |
iOS 分辨率 | 幻灯片 | 表明在 iPad 上显示幻灯片的分辨率 |
注意:Vault 不支持对用于 CLM 集成的任何文档字段的安全覆盖。
iOS 分辨率
CLM 内容可以原始 iPad 分辨率 10.5" 和 11" 和 20R1 之后 iPad 分辨率 12.9" 呈现。文档字段 iOS 分辨率 (ios_resolution__v) 让您能够控制 CRM 调节和渲染内容的方式:
- 设备默认值以设备的原始分辨率显示。
- 调整到 1024×768 采用固定分辨率并以宽屏显示内容。
- 调整到屏幕大小会将内容延伸到整个屏幕。
如果未填充字段,CRM 将自动将其设置为调整到 1024×768。
注意:该共享字段不会自动应用到幻灯片文档类型。管理员需完成该配置。
关于幻灯片和演示文稿文档类型
Vault 使用两种文档类型创建 CLM 内容:多通道幻灯片用于代表单个 CRM 幻灯片/关键消息的文档和多通道演示文稿用于代表 CLM 演示文稿的活页夹。根据您的 Vault 启用 CLM 集成的时间,此类文档类型的标签会有所不同。
- 多通道幻灯片可为幻灯片
- 多通道演示文稿可为演示文稿
管理员也可根据需要重新命名此类文档类型,因此您的 Vault 也可不使用任何此类标签。此项区别仅影响文档类型的名称和标签,不影响您使用 CLM 集成的方式。
启用
默认情况下,CRM 可搜索描述文档字段处于非活动状态。要使用该字段,管理员必须激活该字段并将其添加到相应的文档类型中。