配置 CLM 集成（PromoMats 和 MedComms）

当您启用 CLM 集成时，Vault 将自动创建您使用该功能所需的大多数配置元素。本文介绍您需要完成的额外步骤，并提供关于一些自动提供的配置的信息。

配置步骤

为使用 CLM 集成，管理员（具有授予必需访问权限的安全配置文件）必须完成以下配置：

  • 创建对象数据记录：创建产品对象的对象数据记录。如果您使用调查、目录或关键词对象，则同时创建此类对象的记录。此类记录对应 CRM 中的实体，因此您必须验证用于匹配 Vault 和 CRM 间记录的对象字段是正确的。
  • 设置手动发送操作：符合必需条件时，Vault 将自动向 CLM 发送文档。如果自动发送失败，您可能需要配置额外的用户操作，以让用户手动发送文档。默认 CRM 内容生命周期已包括一些状态的用户操作。
  • 设置生命周期状态发送操作：配置向 CLM 发送文档的生命周期状态入口操作。当分发数据包或特定元数据发生更改时，Vault 将自动发送多通道幻灯片文档，但是当文档更改状态时，不会自动发送。为确保向生产环境发送经过批准的内容，我们建议您将该入口操作设置为稳定状态。
  • 设置撤回操作：配置从 CLM 自动撤回文档的生命周期状态入口操作。若要撤回文档，您必须指定该环境。发布文档版本后，Vault 将自动启用从阶段 CLM 撤回和从生产 CLM 撤回用户操作，因此您无需配置此类操作。我们建议您配置废止和/或已作废状态的入口操作，以便从内测和生产环境撤回。这可确保删除老版本，即使是用户忘记手动删除。

关联的配置选项

启用 CLM 集成后，您可在您的 Vault 中使用以下功能：

  • 文档类型：用户可在要发送给 CLM 的内容中应用多通道幻灯片和多通道演示文稿文档类型。
  • 文档字段：CLM 集成包括一组稳健的文档字段，可在 CLM 中发布文档以后控制文档上的选项。
  • Vault 对象：调查和目录对象会保存与 CLM 中记录对应的元数据。分发对象可追踪向 CLM 发送文档的操作。Vault 自动创建分发对象记录并使用该记录存储向 CLM 发送特定文档的地址和时间，以及主动发送失败时的错误信息等详细信息。
  • 格式副本类型：为成功发布演示文稿和幻灯片，文档必须具有采用适合 CLM 的格式的分发数据包。因此，用户拥有多种分发数据包格式副本类型。
  • 向中国发布：如果贵组织向中国客户发布内容，您可启用共享文档字段使用中国内容分发网络 (CDN)，该配置可用于表明 Vault 应复制发送给中国托管内容分发网络 (CDN) 的内容。
  • 生命周期：您可选择为多通道幻灯片文档使用 CRM 内容生命周期或其它生命周期。
  • 发送用户操作：Vault 会自动将发送至 CLM 用户操作添加至 CRM 内容生命周期状态，但是您也可为该操作配置其它生命周期。因为该功能可自动发送内容，因此手动用户操作用于在自动发送期间发生错误时允许重新发送。
  • 创建演示文稿用户操作：将创建演示文稿用户操作添加至用户能够从其中自动生成演示文稿的任何生命周期状态。
  • 已作废状态类型用户操作：启用已作废相关演示文稿和幻灯片用户操作以在用于生成演示文稿和幻灯片的文档进入已作废状态时自动将多通道幻灯片和多通道演示文稿移至其生命周期的已作废状态。已作废不用的幻灯片用户操作可将从多通道演示文稿中删除的多通道幻灯片移至其生命周期的已作废状态。

调查和目录映射

您为目录和调查对象创建的数据记录必须与 CRM 中已有的实体相对应。CRM 使用外部 ID 对象字段从 Vault 中匹配数据记录。验证外部 ID 的值与 CRM 中的值相匹配。

产品映射

使用 CLM 集成时，在 Vault 和 CRM 中进行适当产品设置非常重要。

关键词映射

使用关键词对象创建的数据记录将映射至 CRM 中已经存在的关键词字段。关键词字段在 Vault 中必须为活跃状态，且 CRM 中必须启用该字段。CRM 不使用外部 ID（如调查和目录），但是“复制到其它 Vault”会使用外部 ID。

启用 CLM 预览

CLM 预览可让用户从浏览器窗口预览内容，以快速查看内容的呈现方式以及交互性 HTML 元素的运作。然而，在浏览器中渲染 CLM 内容有一些限制。我们建议您启用之前先查看该信息。

若要启用该功能，导航至管理员 > 设置 > 应用程序设置并选择启用 CLM 预览勾选框。

渲染限制

预览操作存在一些限制：

  • CLM 预览目前仅提供英文版本。
  • 您必须使用支持 HTML5 的浏览器，例如最新版 Chrome™、Firefox®、Safari® 或 Internet Explorer™ 11+。
  • 预览不会显示一些原始浏览器中显示的浏览器控件。
  • 一些 HTML 文件的渲染可能不正确，这取决于 HTML 的程序编码。
  • 内容 CSS 无法使用 100% 宽度和 100% 高度。
  • 不支持 PPTX 演示文稿。
  • 不支持 HTML 中嵌入的 PDF 内容。
  • 不支持 HTML 中嵌入的视频内容。
  • 不支持 PDF 内容中的链接。

预览内容必须包含新的 JavaScript 库（参见以下编码），以支持自动内容缩放。如果不包含库，用户可在预览窗口内手动缩放内容。

HTML 文件名字段

一些 Vault 中的 HTML 内容使用老版数据包结构。在此类数据包中，主要 HTML 页面并非称为 index.html。

如果您的 Vault 使用该数据包结构，将共享 HTML 文件名字段添加至多通道幻灯片文档类型。用户将需要输入幻灯片的 HTML 文件名字段，以运行预览。

预览和电子邮件选项权限

CLM 预览操作仅要求查看文档生命周期角色权限。拥有预览权限的用户也可使用预览窗口内的电子邮件选项向任何电子邮件地址发送内容链接。

打开了内容链接但是在 Vault 中无活跃环节的用户不可使用电子邮件选项。