CRM 发布标签页让您能够启用 CRM 和 Vault 间的集成同步流程，可同步 Engage、获准电子邮件和 CLM 集成的幻灯片和演示文稿。不同于 CLM 和 Engage 集成中的“发送”操作，该流程可自动完成并确保向适当环境提供最新版本的内容。
关于 CRM 组织对象
CRM 组织对象可在使用获准电子邮件、CLM 集成或 Engage 集成的 Vault 中使用。该对象可让 Vault 确定操作的适当 CRM 组织，支持通过 CRM 发布标签页进行集成同步操作。
管理员设置 CRM 组织时，需要提供：
- CRM 组织 ID：该字段为必填字段，且必须与 CRM 中的 18 位 ID 相对应。您需要转换您在 CRM 组织中看到的 15 位 Salesforce ID。有许多在线工具可完成该操作。
- 集成：该字段表明 CRM 组织支持哪些集成（CLM、Engage、获准电子邮件）。启用同步操作时，您仅可选择支持您要同步的集成的组织。
- 类型：该设置表明 CRM 组织是沙盒/测试还是生产环境。
- 包括 NSS：该设置（包括非稳定状态）不会控制 Vault 中的任何功能。相反，该设置可帮助用户选择正确的 CRM 组织。如果 CRM 端的管理员为组织开启该设置，集成中将包括全部文档，而不仅仅是处于稳定状态的文档，可适用于沙盒环境。
从 CRM 发布标签页，您将看到通过获准电子邮件、CLM 或 Engage 集成设置的 CRM 组织列表。该列表包括沙盒和生产组织。您可根据需要通过单次操作启用多个组织的同步流程。
除非您有适当的 CRM 凭证，否则您无法选择特定组织；状态字段将表明凭证是否有效。
访问 CRM 发布
您的安全配置文件必须授予多通道加载程序权限，以访问 CRM 发布标签页。默认情况下，该权限仅可用于拥有系统管理员或Vault 所有者安全配置文件的用户。
如何向 CRM 发布内容
若要启用同步流程：
- 导航至 CRM 发布标签页。
- 通过选项列表选择一个或多个 CRM 组织。
- 点击发布至 CRM。
- 在确认对话框中检查您的选择，并点击发布至 CRM 以继续操作。
- 同步完成时您将收到电子邮件通知。如果您选择多个 CRM 组织，您将收到每个组织的单独通知。
关于同步限制
一次仅可有三 (3) 个集成同步处于运行中或排队中。如果您试图从 CRM 发布标签页开启第四个同步，Vault 将取消该流程并向您发送通知，解释其原因。如果 CRM 中的用户试图开启第四个同步，将不会发送通知电子邮件。选择多个组织进行同步仅算作一 (1) 个同步流程。该限制包括从 Vault 内部或从 CRM 启用的同步流程。