配置医疗查询

Vault MedComms 的医疗查询为内容和病例管理提供了一个令人信服的完整解决方案，无需第三方进行整合。医疗查询有三个核心能力：

• 获取查询（通过 UI 和/或 API）
• 将文档组合成回复数据包
• 直接从 MedComms 完成查询

您可以管理病例和病例联系人，定义基于首选项的服务级别协议 (SLA)，自动生成标准回复附信，组合电子回复数据包，以及通过电子邮件直接完成查询。

医疗查询对象

医疗查询包含以下对象管理数据：

• 病例对象含有有关个人请求的所有信息，是病例请求和病例内容用户任务对象的父类对象。
• 病例联系人是人员对象的子类型，用于保存有关查询人员的信息。使用病例联系人子类型需要启用人员对象上的对象类型。使用医疗查询 CRM 共享数据可以自动加载 Veeva CRM 账户记录中的病例联系人和医疗查询，以及更新 MedComms 中 CRM 的医疗查询记录。
• 病例请求对象含有个人信息片段。
• 病例回复对象中包含回复查询的所有属性，是完成文档和病例回复电子邮件对象的父类对象。
• 病例接收对象包含与病例、病例请求和病例回复对象相应的字段。如果启用，接收查询的用户可以在单个病例接收表单中输入所有三 (3) 个对象的信息。
• 完成文档对象包含用于回复查询的文档，而且，如果通过电子邮件进行回复，您可以调整回复数据包中文档的顺序。
• 病例回复电子邮件对象包含电子邮件回复的内容。
• 病例 SLA 确定回复请求的截止日期。
• 人员地址对象含有病例联系人的联系信息。
• 事件的不良事件对象子类型包含有关不良事件的信息。

配置医疗查询对象

MedComms 允许您通过自定义标准对象、创建自定义对象和配置对象关系编辑和添加您的应用程序数据模型。您还可以使用生命周期和工作流选项配置业务规则。

除了管理：配置：对象：创建和配置对象的创建和编辑权限外，用户还必须拥有想要编辑对象的创建和编辑权限。

配置不良事件

在创建病例时，您还可以捕获与不良事件有关的重要信息详情。要启用该功能，将事件对象的相关对象节段添加到病例页面布局。我们建议您在输入不良事件时将其作为节段标签，并通过事件类型等于不良事件来筛选相关列表。您还可以在业务管理员中创建事件。

用户需要拥有创建、查看、编辑和删除有关不良事件对象类型的权限，以及查看事件性别、事件结果、事件报告类型、和事件报告者资格对象的权限。

生成个人病例安全报告文件

要生成 E2B(R3) 个人病例安全报告文件，用户必须拥有以下权限：

• 文档：批量更新
• 操作：工作：查看
• 创建关于个人病例安全报告 (ICSR) 文档类型的文档

请注意，您还需要向所有者和编辑者角色添加编辑文档和编辑关系权限，该权限是关于事件生成文档生命周期的已生成和需要生成状态的权限。

配置医疗查询附信

您可以在管理 > 业务管理员 > 文档和活页夹中管理医疗查询附信。更多关于文档模板的信息，请参阅管理文档模板。

有两种类型的医疗查询附信。

• 医疗查询附信引用相关病例对象记录。
• 医疗查询病例回复附信引用病例、病例请求和病例回复对象记录。

下载医疗查询附信样本。

下载医疗查询病例回复附信样本。

在默认的情况下，Vault 使用医疗查询附信文档类型。要在病例回复对象生命周期中配置用户操作，使用医疗查询病例回复附信文档类型：

1. 导航到管理 > 配置 > 对象生命周期。
2. 选择病例回复生命周期。
3. 选择草稿状态。
4. 单击用户操作面板中的编辑。
5. 选择医疗查询病例回复附信文档类型。
6. 选择附信模板。
7. 单击保存。

医疗查询生命周期

医疗查询有四个对象生命周期：

• 通过病例内容用户任务对象使用病例内容用户任务生命周期来标记任务为开启（初始状态）或完成状态。
• 病例请求生命周期可以创建和跟踪新建病例请求记录。新建病例请求的起始状态为新建状态。
• 病例回复生命周期根据批准过程从初始新建状态变为回复状态。
• 病例生命周期可以创建新病例记录，并对其初始新建状态到完成完成状态进行跟踪。

您可以修改现有生命周期、创建自定义生命周期、并添加自定义生命周期状态以创建适合贵组织需求的生命周期。

医疗查询工作流

病例生命周期使用病例分配工作流向用户分配病例。用户可以回复请求，这会使状态变更为回复发送状态，这会触发任务接收病例联系人的确认，从而将病例变为最终的关闭状态。另外，用户可以选择操作菜单中的关闭病例，这可以使病例无需确认便转至关闭状态。

病例回复生命周期使用批准病例请求工作流将任务分配给医疗查询审批者查看和批准回复数据包。病例最初状态为审批中状态，批准后变为已批准状态。这还会导致附信变为静态，并根据静态文档自动生成最终回复数据包。但是，审批者也可以拒绝回复数据包，状态将变为草稿。用户向请求者发送回复后，状态变为回复已发送。在启用电子邮件跟踪的情况下，如果 Vault 无法发送回复数据包电子邮件，Vault 会将状态变更为电子邮件退回，并向发送回复数据包的用户发送通知，说明发送失败的原因。

请查看有关修改现有工作流和创建自定义工作流的更多信息。

配置医疗查询电子邮件

您可以在您的 Vault 中配置多个医疗查询病例回复电子邮件设置。

病例回复电子邮件

默认情况下，Vault 向病例回复对象上的病例联系人字段中指定的地址发送“病例回复”电子邮件。您可以将回复联系人字段添加到病例和病例回复对象。配置后，医疗查询用户可以填充此字段，以允许 Vault 向此地址发送病例回复电子邮件。

要添加回复联系人字段：

1. 导航到管理 > 配置 > 对象 > 病例。
2. 单击页面布局。
3. 单击病例详细信息页面布局。
4. 在详细信息下方，单击添加，然后选择回复联系人。
5. 可选：根据需要移动回复联系人字段。
6. 单击保存。
7. 重复步骤 1 到 6，以便将回复联系人字段添加到病例回复页面布局。

电子邮件跟踪

医疗查询使用户可以对电子邮件回复数据包的发送状态进行跟踪，并且在发送失败时向用户发送提醒。病例联系人可以直接回复从电子邮件客户端发送回复的 MedComms 用户。

配置电子邮件跟踪：

1. 导航到管理 > 设置 > 应用程序设置 > 医疗查询。
2. 单击编辑。
3. 选择启用电子邮件跟踪复选框。
4. 允许病例联系人对回复数据包邮件进行回应，选择启用使用电子邮件回复予以回应。如果您未选择启用电子邮件跟踪，则不能选择启用使用电子邮件回复予以回应。
5. 单击保存。

您可以在病例回复电子邮件中设置回应地址。默认情况下，回应地址是用户执行电子邮件回复用户操作时 MedComms 的电子邮箱地址。如果将回应节段添加到电子邮件病例回复页面布局，用户可以从集中式电子邮箱地址列表中选择回应地址。您必须在业务管理员菜单的人员对象中配置可用的集中式电子邮箱地址列表。

页眉和页脚

在默认情况下，医疗查询电子邮件包含 Vault 页眉和页脚。您可以禁用页眉和页脚，方法是导航到管理 > 设置 > 应用程序设置，并选择不包含 Vault 页眉和页脚复选框。

关联病例联系人和同事

关联病例联系人是与病例联系人相关的其他电子邮箱地址。关联联系人必须有分配给它的主要病例联系人。您可以配置病例联系人对象的页面布局，以允许用户在主要病例联系人的页面添加关联联系人。同事是与病例管理人在同一制药公司工作并希望收到病例更新的个人。

要添加关联病例联系人，您首先需要配置病例联系人页面布局并添加关联病例联系人节段。

您可以通过业务管理员菜单维护同事、关联病例联系人、和集中式电子邮箱地址列表。导航到人员对象，单击创建并选择人员类型。

CC/BCC

在整合病例回复时，您可以将病例联系人、关联联系人、MedComms 用户和同事添加为抄送/密送收件人。页面布局允许您选择添加哪些用户。要添加抄送/密送收件人，您首先需要配置病例回复记录页面布局，在病例回复收件人联合对象中添加相关对象节段。

配置发件人电子邮件地址

默认情况下，Vault 从 Veeva Vault 域地址发送医疗查询电子邮件。您可以将 Vault 配置为允许用户将发件人电子邮件地址更改为与您的组织关联的电子邮件地址。

配置发件人电子邮件地址前，必须先添加一个或多个出站电子邮件域。

要配置发件人电子邮件地址：

1. 导航到管理 > 配置 > 对象。
2. 单击人员，然后单击对象类型标签页。
3. 验证发件人电子邮件地址对象类型已启用。
4. 返回到管理 > 配置 > 对象。
5. 单击病例回复
6. 单击页面布局标签页，然后单击病例回复详细信息页面布局。
7. 单击添加并选择发件人
8. 单击保存。

通过使用RecordByLabel 功能创建公式，您还可以定义 Vault 应用哪一个发件人电子邮件地址。

删除病例回复电子邮件

Vault 将病例回复邮件存储在病例回复电子邮件对象记录中。配置后，管理员和具有删除病例回复电子邮件对象操作权限的用户可以单击操作菜单，选择删除电子邮件 用户操作，删除对象记录。此权限在标准系统管理员或 Vault 所有者安全配置文件中启用。

要创建用户操作：

1. 导航至管理 > 配置 > 对象 > 病例回复电子邮件。
2. 单击操作标签页。
3. 单击创建。
4. 在选择操作对话框中，选择删除电子邮件并单击继续。
5. 可选：为用户操作添加描述。
6. 单击保存。

用户必须具有删除病例回复电子邮件对象操作权限，才能删除病例回复电子邮件对象记录。

配置病例接收表单

病例接收表单允许用户在单个接收表单中输入病例、病例请求和病例回复对象的字段值，您可以自定义该表单以满足贵组织的需求。要启用该操作，请导航到管理 > 设置 > 应用程序设置 > 医疗查询，并选择启用病例接收表单复选框。

您可以编辑病例接收对象，在病例接收表单中自定义布局和添加自定义字段。如果您已在病例、病例请求或病例回复对象中添加了任何自定义字段，您还应在病例接收对象中添加相应字段。Vault 会根据名称将病例接收字段与相应对象相联系，并以包含相应字段的对象作为前缀：

• case_ 用于病例对象
• creq_ 用于病例请求对象
• cres_ 用于病例回复对象

例如，Vault 将病例接收表单中的 cres_response_extras__c 字段数据移动到一个病例的病例回复对象记录中的 response_extras__c 字段。

请注意以下事项：

• 如果在病例对象中需要某个字段，那么病例接收对象中也应有该字段。如果病例请求，或病例回复对象中需要，则应在病例接收对象中添加验证规则，以确保用户可以在病例接收表单上填充字段。
• 如果您已对病例、病例请求或病例回复对象中默认的所需标准字段进行更改，则停用病例接收对象中的相应验证规则。
• 如果您使用自定义病例回复类型，请将选项列表值添加到病例回复类型的选项列表中，其名称应与自定义病例回复对象类型完全匹配。

如果未能将所需自定义字段添加到这些对象中，用户在保存新病例时会遇到错误。

配置医疗查询电子邮件自动接收

发送电子邮件到 Vault功能允许 Vault 通过入站电子邮箱地址直接接收电子邮件，并将它们保存到电子邮件对象记录中。MedComms 用户可以利用该功能自动执行医疗查询接收流程。配置后，Vault 可以接收来自医护人员的电子邮件，并自动创建新查询或将其添加到现有记录中。

为医疗查询配置自动接收前，请确保已启用电子邮件跟踪。您还必须配置发送电子邮件到 Vault 功能，并为医疗查询创建至少一 (1) 个入站电子邮箱地址，并将电子邮件处理器字段设置为医疗查询。

页面布局

要配置医疗查询自动接收，您首先必须配置病例请求页面布局：

1. 导航到配置 > 对象 > 病例请求 > 页面布局。
2. 单击病例请求详细信息页面布局。
3. 将以下字段添加到页面布局：收件人电子邮箱地址、收件人电子邮箱用户名、收件人、发送人、抄送、已发送、已接收、主题、附件、正文、正文文本和消息 ID。
4. 单击保存。

对象生命周期

接下来，您需要编辑病例请求和病例对象生命周期。

病例请求生命周期

如果“来源”等于“电子邮件”，则将以下用户操作添加到新建状态（有条件）：来自电子邮件的重建病例请求；下载原始电子邮件和附件；将状态更改为“电子邮件转发”；以及将状态更改为“已完成”。我们建议将操作名称作为标签使用。

在电子邮件转发状态下，编辑原子安全：字段，将以下字段的默认值更改为已读：创建人、创建日期、外部 ID、ID、最后修改人、最后修改日期、生命周期、生命周期状态、姓名以及状态。

然后，添加以下输入操作：

• 始终，更改相关对象生命周期状态，病例，将状态更改为电子邮件转发，设置相关记录条件复选框，条件包括以下生命周期状态中的相关记录，相关记录状态新建
• 始终，更改相关对象生命周期状态，病例，将状态更改为已关闭，设置相关记录条件复选框，条件包括以下生命周期状态中的相关记录，相关记录状态新建后续电子邮件
• 始终执行操作转发电子邮件

最后，将入口条件添加到始终验证电子邮件转发地址字段不能为空白。

病例生命周期

首先，将编辑者和所有者角色权限更改为新建后续电子邮件的编辑权限。

在新建后续电子邮件状态下，编辑原子安全：字段以将以下字段的默认值更改为已读状态：关闭日期、创建人、创建日期、外部 ID、ID、最后修改人、最后修改日期、生命周期、生命周期状态、名称、回复已发送日期、SLA 状态、状态、目标关闭日期以及关闭总天数。

然后，将以下用户操作添加到新建后续电子邮件状态：将状态更改为“进行中”、工作流病例分配工作流以及将状态更改为“已关闭”。我们建议分别输入将状态更改为“进行中”、分配病例和关闭病例作为标签。

最后，将以下入口条件添加到已关闭状态：

• 始终验证相关记录的状态病例请求无记录等于“新建”
• 始终验证相关记录的状态病例请求无记录等于“进行中”

在默认情况下，病例接收后续电子邮件时，Vault 会将已关闭日期字段更新为病例重新回到已关闭状态的日期。如果需要，您可以配置 Vault 以保留原始已关闭日期。

要配置已关闭日期字段，将以下输入操作添加到已关闭状态：

• 有条件地执行，如果关闭日期为空，执行操作更新记录字段，已关闭日期设置值为 today()
• 有条件地执行，如果回复发送日期为空，执行操作更新记录字段，回复发送日期设置值为 today()

在进行中状态下，添加以下入口操作：

• 始终，执行操作更改相关对象生命周期状态，相关对象病例请求将状态更改为进行中
• 始终，执行操作更新记录字段，关闭日期字段设置值为空
• 始终，执行操作更新记录字段，回复发送日期字段设置值为空

用户通知

在创建新的病例请求记录时，Vault 可以向单个地区或多个地区发送新建电子邮件用户通知。如果您为单个地区配置通知，Vault 会向相同的用户或群组发送所有新建电子邮件通知。如果您为多个地区配置通知，Vault 会根据医疗查询入站电子邮箱地址定义的地区向特定用户或群组发送所有的新建电子邮件通知。例如，Vault 会将发送到 mi.uk@vernpharma.veevavault.com 地址的查询通知发送给英国的用户或群组。

Vault 将用户通知发送给病例、病例请求和病例回复对象中的编辑者角色的用户或群组。

工作流

在 Vault 可以发送新建电子邮件通知之前，您需要创建自定义接收的新医疗查询电子邮件对象工作流，通过以下内容配置通知步骤：

• 标签：通知用户
• 类型：通知
• 下一步：结束
• 消息模板：接收的医疗查询电子邮件
• 收件人：编辑者

然后导航到配置 > 对象生命周期 > 病例请求，并且在事件操作中单击创建记录。添加以下事件操作：有条件地执行，如果“来源”等于“电子邮件”，执行操作开始工作流，开始接收的新医疗查询电子邮件工作流。

单个地区通知

默认情况下，Vault 会将医疗查询用户添加到编辑者角色，将医疗查询审批者添加到病例、病例请求和病例回复对象的查看者角色。

多个地区通知

要定义多个地区，您必须在病例、病例请求、病例回复对象中配置自定义共享规则以添加如下内容：

• 将特定地区的医疗查询地区 X 用户添加到编辑者角色，如果 Vault 从发送到地区 X 医疗查询入站电子邮箱地址的电子邮件中生成病例请求。您需要为每个地区添加规则。
• 将特定地区的医疗查询地区 X 批准者添加到查看者角色，如果 Vault 从发送到地区 X 医疗查询入站电子邮箱地址的电子邮件中生成病例请求。您需要为每个地区添加规则。

配置医疗查询专用用户界面

医疗查询专用用户界面可以替代病例接收表单。它们执行相同的作业，因此一次只能启用一个。

Veeva 支持人员在您的 Vault 启用医疗查询用户界面后，您便可以开始配置用户界面。

要配置医疗查询布局：

1. 导航到管理 > 配置 > 页面。
2. 单击医疗查询。
3. 在布局中，单击医疗查询病例记录。
4. 单击编辑。
5. 输入标签。
6. 单击保存。

要配置病例节段：

1. 在节段中，单击病例。
2. 单击编辑。
3. 输入标题。
4. 编辑病例字段，根据需要添加字段和字段键。
5. 单击保存。

要配置记事本节段：

1. 在节段中，单击记事本。
2. 单击编辑。
3. 输入标题。
4. 在记事本的病例对象中选择文本、长文本或富文本字段。
5. 单击保存。

要配置子病例：

1. 在节段中，单击子病例。
2. 单击编辑。
3. 输入标题。
4. 编辑子病例对象类型数据，根据需要添加字段和字段键。为孙级对象（例如病例回复）选择祖父级字段键。这是 Vault 作为祖父级填充的字段的名称，例如病例。
5. 可选：添加子级和孙级对象。您必须分别添加每个子级或孙级对象。例如，分别添加病例回复的电子邮箱、电话、标准邮件和传真类型。
6. 单击保存。

要配置病例联系人节段：

1. 在节段中，单击病例联系人。
2. 可选：设置启用联系人节段复选框，以启用专用病例联系人节段。启用此节段将从子病例节段中删除病例联系人节段（如果之前配置过）。
3. 单击编辑。
4. 输入标题。
5. 根据需要添加病例联系人字段键。
6. 单击保存。

您也可以单击重新排序以更改记录的顺序。

配置 OpenData 连接

OpenData 客户可以启用 OpenData 连接，以使医疗查询用户能够在创建病例联系人时，在 OpenData 中搜索医疗保健专业人员的详细联系信息。

启用此功能之后，导航到管理 > 设置 > 应用程序设置，然后在医疗查询下方选中启用 OpenData 帐户搜索复选框。

接下来，导航到此连接上的 OpenData 连接授权记录，然后输入您的 OpenData 网络凭证。

配置 CRM 连接

Veeva CRM 客户可以启用 CRM 连接，以使 Vault 能够从 CRM 提取医疗查询记录。Vault 会使用一个计划作业提取分配给医疗查询集成用户并处于已提交或已保存状态的医疗查询记录，以创建相应的病例和病例请求记录。

此功能独立于“CRM 数据共享”功能，而且您无需将 CRM 帐户同步到 MedComms 即可提取查询。

当作业失败或完成时，Vault 会通知启动作业的用户，或者通知作业所有者。您可以安排作业以建立连接。您也可以导航到医疗查询入站集成点执行操作，以手动执行提取作业。

此功能必须由支持人员启用。启用此功能之后，导航到管理 > 设置 > 应用程序设置，然后在医疗查询下方选中将 CRM 查询与 MedComms 同步复选框。

只有当禁用了医疗查询 CRM 数据共享功能时，才能启用此功能。

要创建连接，请在选中医疗查询集成的情况下创建一个 CRM 组织对象。Vault 会提供来自 CRM 组织记录的初始设置。您必须输入适用的 CRM 组织记录上的 CRM 组织类型和 CRM 组织 ID字段。您还必须输入一个 CRM 用户名。

您必须配置以下组件，才能使用 CRM 连接：

• 将 Veeva ID 和 OpenData 医务人员 ID 字段添加到人员对象上的病例联系人对象类型
• 将移动、CRM 组织、外部 ID 和来源字段添加到相关联系人对象类型
• 更新相关联系人对象类型上的电子邮件字段，以使其成为可选项
• 在人员对象上，清除外部 ID 字段上的必须唯一复选框
• 将上次 CRM 数据共享字段添加到病例对象
• 配置用户操作，并添加您的 CRM 连接凭证

授权连接

首先，您必须配置操作以授权凭证：

1. 导航到管理 > 配置 > 对象 > 连接授权。
2. 单击操作标签页。
3. 单击创建。
4. 选择输入 Salesforce 已连接的应用程序详细信息，然后单击继续。
5. 可选：输入描述。
6. 单击保存。
7. 导航到对象类型标签页。
8. 单击操作菜单。
9. 选择编辑对象类型操作。
10. 将输入 Salesforce 已连接的应用程序详细信息操作添加到基本授权对象类型。
11. 单击保存。

接下来，添加您的凭证：

1. 导航到管理 > 连接 > 连接授权。
2. 单击所需的授权，或者创建一个新的连接授权。
3. 单击编辑。
4. 输入您的 Veeva CRM 用户名，然后单击保存。
5. 单击操作菜单，然后选择设置密码。
6. 输入您的 CRM 密码，然后单击保存。
7. 单击操作菜单，然后选择输入 Salesforce 已连接的应用程序详细信息。
8. 输入您的客户端 ID/已连接的应用程序读者密钥和密码/已连接的应用程序读者密码。
9. 单击保存。

配置集成规则

授权 CRM 连接之后，您必须添加并配置集成规则，以符合您的业务逻辑。您可以为集成点创建一组入站集成规则。

要配置集成规则：

1. 导航到管理 > 连接 > 集成规则。
2. 单击创建。
3. 输入标签和名称。
4. 选择连接。
5. 选择一个集成点。
6. 单击保存。

字段规则

接下来，您必须为您希望 Vault 填充的每个字段添加字段规则。字段规则应当考虑 CRM（如果是出站记录）或 Vault（如果是入站记录）中的记录的整体情况。对于不在应用程序之间传输的字段，您可以使用一个除了类型和默认值以外，只为其填充目标对象和字段的记录，以指定这些字段的默认值。

Vault 只允许向所使用的来源传输医疗查询，而且只为给定的查询对象（CRM 中的医疗查询记录）提取字段。

创建一个计划作业

接下来，您必须配置操作以授权凭证：

1. 导航到操作 > 作业定义，然后单击创建作业。
2. 输入标题和名称。
3. 在类型下方，选择 SDK 作业。
4. 在作业下方，选择 com.veeva.vault.app.medical.medicalinquiry.crmorg.jobs.CRMOrgMedicalInquiryPullSchedulingJob（医疗查询 [CRM 连接查询提取]）。
5. 定义一个计划。
6. 选择一个作业所有者。
7. 在状态下拉列表中选择活动。
8. 单击保存。

创建本地连接

此计划作业需要一个连接，以允许 Vault 从 CRM 组织和连接对象读取数据。

要创建新的连接：

1. 输入名称。
2. 输入 medcomms_local 作为 API 名称。
3. 在连接类型下方，选择本地。
4. 输入描述。
5. 选择一个已授权的连接用户。这是有权执行计划作业的用户。

接下来，添加一个操作以执行作业：

1. 导航到配置 > 对象 > 集成 > 操作。
2. 选择创建。
3. 添加执行医疗查询提取作业。

相关权限

用户必须具有安全配置文件，可以对病例、病例请求、病例回复、病例 SLA、完成文档、病例联系人和人员地址对象授予管理员：对象：创建和编辑权限，才能执行普通的医疗查询任务。配置迁移数据包为医疗查询用户和医疗查询审批者提供了安全配置文件作为示例。

您可以使用标准的系统管理员或 Vault 所有者安全配置文件完成本文提到的所有步骤。如果 Vault 使用自定义安全配置文件，则您的配置文件必须授予以下权限：