CRM Vault メタデータ同期は、Veeva CRM に Vault の CRM 製品、ディレクトリ、サーベイおよびコンテンツタイプを管理できるオプションを提供します。このプロセスは、Vault に CRM メタデータを正しくプッシュ・同期するために必要なオブジェクト、フィールド、参照制限を提供します。
この機能を使用するには、Veeva CRM で詳細な設定と統合が必要です。
統合
現在、CLM、Approved Email および Engage 統合の統合には Vault の製品オブジェクトの外部 ID が使用されています。CRM Vault メタデータ同期が設定されている場合、CRM は CRM 製品オブジェクトにディテール、ディテールトピック、ディテールグループ製品をプッシュします。Vault と CRM 間の統合では、現在の製品オブジェクトまたは CRM 製品オブジェクトのいずれかを使用することができます。CRM では、CLM、Approved Email および Engage for Portals のフィールドマッピングは、CRM 製品と製品の両方を表示するよう更新されます。
統合時に CRM は、製品フィールドを確認する前にまず CRM 製品フィールドがドキュメントに入力されているかどうかを確認します。両方のフィールドが入力されている場合、CRM は CRM 製品を優先します。
CRM Vault メタデータ同期オブジェクト
CRM Vault メタデータ同期を有効化する際に、CRM は特定の CRM 組織から CRM 製品を以下のオブジェクトにプッシュします:
| オブジェクト | 説明 |
|---|---|
| CRM 製品 | CRM は、すべてのディテールおよびディテール製品のレコードをこのオブジェクトにプッシュします |
| CRM ディテールグループオブジェクト | CRM はすべてのディテールグループ製品レコードをこのオブジェクトにプッシュします。 |
| CRM 製品グループ | CRM ディテールグループと CRM 製品間の多対多関係のオブジェクトを結合します。これは、ディテール、ディテールトピックおよびディテールグループのオブジェクト間の製品関係を保存します。 |
ドキュメントフィールド
CRM Vault メタデータ同期を使用すると、以下のドキュメントフィールドがドキュメントまたはバインダーに表示されます。すべてのマルチチャネルドキュメントフィールドは共有フィールドです。これらのフィールドは、主にマルチチャネルプレゼンテーションとマルチチャネルスライドのドキュメントタイプに適用されますが、いずれのドキュメントタイプにも以下のドキュメントフィールドを追加できます:
| フィールド | ドキュメントタイプ | 機能 |
|---|---|---|
| CRM 組織 | 共有フィールド | CRM メタデータをフィルタリングします。。 |
| CRM 製品 | 共有フィールド | CRM との統合専用。 |
| CRM 製品グループ | 共有フィールド | 製品グループを選択します。CRM との統合専用。 |
| CRM ディテールグループ | 共有フィールド | ディテールグループを選択します。。CRM との統合専用。 |
CRM 製品、CRM 製品グループ、および CRM 詳細グループフィールドを編集して、ユーザに複数の値の選択を許可することもできます。
- 管理者 > 設定 > ドキュメントフィールドに移動します。
- 共有フィールドでいずれかの CRM フィールドを選択します。
- 編集をクリックします。
- ユーザに複数の値の選択を許可するチェックボックスを選択します。
- 保存をクリックします。
参照制限
CRM 製品および CRM ディテールグループのオブジェクト参照ドキュメントフィールドに事前設定された参照制限が提供されます。これらの制限を使用すると、CRM 組織、および CRM 製品別の CRM ディテールグループで CRM 製品をフィルタリングすることができます。これらは、使用事例によって修正または削除することができます。
また、必要に応じて、オブジェクト参照フィールドに他の制限を手動で設定してフィルタリングすることもできます。
例: CRM 組織を国でフィルタリング
動的参照制限を設定して、CRM 製品を国でフィルタリングすることができます。国オブジェクト参照フィールドに追加制限を設定することでこれを設定することができます。
国で CRM 組織をフィルタリングするには:
- 国と CRM 組織間に多対多関係でカスタムオブジェクト ジョインオブジェクトを作成します。
- 親オブジェクトとして CRM 組織と国を追加します。
- 次の動的参照制限を CRM 組織ドキュメントフィールドに追加します:
id IN (SELECT id FROM country_org_join__cr WHERE country__c CONTAINS {{this.country__v}})。
例: CRM 組織でフィルタリング
既存のサーベイ、ディレクトリおよびコンテンツフィールドに CRM 組織でフィルタリングするための制限を設定するには、以下の VQL 式を上の各フィールドに適用します:
crm_org__v CONTAINS {{this.crm_org__v}}
これには、新規 CRM 組織オブジェクトフィールドが入力されていない既存のサーベイ、ディレクトリまたはコンテンツタイプレコードは表示されません。
有効化
この機能の新しいオブジェクトである CRM 製品、CRM 製品グループ、CRM 組織、および CRM ディテールグループは、現在および新しい PromoMats と MedComms アプリケーション Vault のすべてで使用可能です。この機能のドキュメントフィールドはデフォルトで無効化されています。この機能を使用するには、これらのフィールドを有効化して、適切なドキュメントタイプに追加する必要があります。
CRM に、CRM の Vault の製品、ディレクトリ、サーベイおよびコンテンツタイプのレコードを管理させるには、CRM に有効化と設定タスクを追加実行する必要があります。