添加、编辑和使用交叉链接

创建交叉链接的过程类似于将新文件上传到 Vault。关键区别在于，此过程并不会从本地文件系统中选择一个文件，而是从同一个域中的另一个 Vault 浏览并选择一个源文档。

您可以使用以下三种方式之一创建交叉链接：

• 通过菜单栏中的创建菜单
• 将现有内容占位符转换为交叉链接
• 直接在活页夹中创建交叉链接

如何创建交叉链接

可通过菜单栏中的创建菜单、活页夹中的所有操作菜单以及现有内容占位符的“文档信息”页面来使用交叉链接选项。

要创建新的交叉链接文档：

1. 在创建交叉链接（第 1 步）页面上，单击选择。
2. 在选择源文档对话框中，选择一个或多个源文档。为每个选择创建一个交叉链接。请参阅下文有关选择源文档的信息。
3. 单击关闭。创建交叉链接（第 2 步）页面中列出了选定的文档。
4. 使用文档类型选择器选择文档类型。
5. 单击下一步。
6. 填充文档字段。突出显示为黄色的字段为必填字段。如果您正在创建多个交叉链接，则需要为每个交叉链接填充字段。
7. 在源文档详细信息节段中，Vault 默认源绑定规则，但您可以更新此规则。请参阅下文有关绑定规则的详细信息。
8. 单击保存以将交叉链接添加到库中。在显示缩略图和格式副本之前可能会有短暂延迟。

如何选择源文档

在此步骤中，您可以在一个或多个 Vault 中添加一个或多个源文档。每个选定的源文档将成为一个交叉链接。您可以选择您有权访问的所有 Vault 中可查看的任何文档、占位符或计划的文档。活页夹、未分类文档和其他交叉链接不能用作交叉链接的源文档，并且也不会显示。

要选择源文档：

1. 请使用窗口左上角的源 Vault 选择器选项列表，以从域中的其他 Vault 中进行选择。
2. 单击搜索字段，搜索源文档。
3. 使用筛选器来应用其他搜索条件。活动筛选器显示在文档列表的上方。在这里，您可以删除单个筛选器，也可以清除全部选定的筛选器。
4. 选择一个或多个文档，只需单击每个文档的绿色加号 (+) 图标。
5. 单击关闭。选定的文档显示在创建交叉链接页面上。

源绑定规则

交叉链接可以静态地绑定到源文档的特定版本，也可以动态地绑定到源文档的最新版本或最新的稳定状态版本。

特定文档版本（静态绑定）

只有当用户专门编辑绑定的源文档的版本时，Vault 才会更新交叉链接文档。由于不能修改过去版本的可视格式副本，因此不会更改内容，但您可以编辑过去版本的文档字段，因而交叉链接文档中的源文档数据可能更改。

鉴于这种绑定规则，如果用户创建更新版本的源文档，Vault 将不会修改交叉链接。

最新版本

交叉链接随源文档的最新版本自动更新（动态绑定）。这包括工作流的所有状态更改：草稿、审查中、批准中、已批准等。

最新稳定状态版本（默认）

只有当源文档达到稳定状态版本（已批准、已批准使用等）时，交叉链接才会自动更新。

创建动态绑定的交叉链接时，您可以选择源文档的任何版本。Vault 将自动绑定交叉链接与最新版本或最新稳定状态版本。

更改绑定规则

当交叉链接处于稳定状态时，无法将绑定规则从静态更改为动态。要在交叉链接处于稳定状态时将绑定更改为动态，您必须为交叉链接创建一个新的草稿。稳定状态保持静态绑定。

要将绑定规则从动态更改为静态，必须让文档进入一个生命周期状态，在这个状态下，管理员已配置将交叉链接绑定设置为显式版本入口操作。

字段默认值

为了简化在创建交叉链接时的初始数据输入，当满足以下条件时，交叉链接的可编辑字段值默认来自源文档上的相应字段：

• 源文档字段名称和类型与交叉链接的字段名称和类型完全匹配
• 源文档字段处于活动状态，且对添加交叉链接的用户可见。这需要考虑字段级安全和字段依赖关系规则。
• 创建交叉链接的用户可编辑交叉链接文档字段，即不存在使字段隐藏或只读的字段覆盖或字段依赖关系规则。

文档生命周期

交叉链接文档遵循自己的生命周期和工作流，而非源文档的生命周期和工作流。新的生命周期入口操作可用于支持作为生命周期一部分的特定的交叉链接绑定，例如将绑定设置为特定版本。最好在交叉链接进入稳定状态版本时应用此操作，确保源内容不继续更改。

注释

交叉链接的一个常见用途是在一个 Vault（如 PromoMats Vault）中创建引用文档，重新使用来自其他 Vault 的内容，例如来自 eTMF 的临床研究报告。在这种情况下，需要在交叉链接文档中创建锚点，这些锚点可以与宣传资料中的链接注释或交叉链接 Vault 中的其他文档相关联。

如果交叉链接文档静态地绑定到其源文档，则该等文档仅允许注释和锚点。动态绑定的交叉链接不允许注释，如果静态绑定的交叉链接切换为动态绑定，则将删除其注释。

另请注意，在创建交叉链接时，源文档中的注释和锚点不会随可视格式副本被复制。

叠加图和签名页

默认情况下，Vault 会自动复制当您创建交叉链接时应用于源文档的任何叠加图或签名页。根据您管理员的配置，当您创建或更新交叉链接时，您的 Vault 可能排除叠加图和/或签名页。当您下载交叉链接的可视格式副本时，Vault 会应用在交叉链接文档的 Vault（而非源文档的 Vault）中定义的任何叠加图或签名页。

文档归档

当用户对交叉链接文档归档时，Vault 会自动将版本绑定设置为特定文档版本（静态绑定），以防止对已归档文档进行任何其他更改。了解有关文档归档的更多信息。

交叉链接操作

交叉链接文档上的大多数操作遵循常规文档的操作，但也有一些例外。

以下文档操作具有特定于交叉链接的行为：

• 创建草稿：创建交叉链接的新的次要版本，如 0.1 > 0.2。用户只能递增交叉链接版本。了解有关对文档进行版本控制的更多信息。
• 与源文档重新同步：手动将交叉链接与其源文档同步。

交叉链接的受限操作

尽管交叉链接在您的 Vault 中是自己的文档，并且有自己的生命周期，但许多操作是不可用的，因为内容实际上存在于另一个 Vault 中。不允许执行以下操作：

• 创建副本
• 签出/签入
• 上传新版本
• 管理格式副本
• 归档

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