通过 CRM Vault 元数据同步，您可选择让 Veeva CRM 管理 Vault 中的 CRM 产品、目录、调查和内容类型。该流程提供必要的对象、字段和引用限制，以通过适当方式将 CRM 元数据发布和同步至您的 Vault。
使用该功能要求进行额外设置并实现与 Veeva CRM 的集成。
集成
目前，CLM、获准电子邮件和 Engage 集成使用 Vault 产品对象的外部 ID。当配置了 CRM Vault 元数据同步时，CRM 将把详细信息、详细信息主题和详细信息组产品发布至 CRM 产品对象中。Vault 和 CRM 间的集成可使用当前产品对象或 CRM 产品对象。在 CRM 中，CLM、获准电子邮件和门户 Engage 的字段映射会进行更新，以显示 CRM 产品和产品。
集成过程中，CRM 将首先检查文档上是否输入了 CRM 产品字段，然后检查产品字段。如果两类字段均已输入，CRM 将优先处理 CRM 产品。
CRM Vault 元数据同步对象
当您启用 CRM Vault 元数据同步时，CRM 会将特定 CRM 组织中的 CRM 产品发布至以下对象中：
| 对象 | 描述 |
|---|---|
| CRM 产品 | CRM 会将全部详细信息和详细信息产品记录发布至该对象中 |
| CRM 详细信息组对象 | CRM 会将全部详细信息组产品记录发布至该对象中。 |
| CRM 产品组 | CRM 详细信息组和 CRM 产品间多对多关系的联合对象。该对象会保存详细信息、详细信息主题和详细信息组对象之间的产品关系。 |
文档字段
使用 CRM Vault 元数据集成时，文档或活页夹上会显示以下文档字段。全部多通道文档字段均为共享字段。尽管此类字段主要适用于多通道演示文稿和多通道幻灯片文档类型，但是您也可将以下文档字段添加至任何文档类型：
| 字段 | 文档类型 | 功能 |
|---|---|---|
| CRM 组织 | 共享字段 | 筛选器 CRM 元数据。 |
| CRM 产品 | 共享字段 | 用于实现与 CRM 的集成。 |
| CRM 产品组 | 共享字段 | 选择产品组。用于实现与 CRM 的集成。 |
| CRM 详细信息组 | 共享字段 | 选择详细信息组。用于实现与 CRM 的集成。 |
您也可编辑 CRM 产品、CRM 产品组和 CRM 详细信息组字段，以让用户选择多项值。
- 导航到管理 > 配置 > 文档字段。
- 在共享字段中选择其中一个 CRM 字段。
- 单击编辑。
- 选择允许用户选择多项值勾选框。
- 单击保存。
引用限制
CRM 产品和 CRM 详细信息组对象引用文档字段采用预先配置的引用限制。此类限制让您能够通过 CRM 组织对 CRM 产品进行筛选，并通过 CRM 产品对 CRM 详细信息组进行筛选。您可根据您的使用情况修改或删除该设置。
您也可根据需要在对象引用字段上手动配置额外的限制，以进行筛选。
示例：通过国家筛选 CRM 组织
您可设置动态引用限制，以通过国家筛选 CRM 产品。您可通过在国家对象引用字段上设置额外的限制配置该功能。
若要通过国家筛选 CRM 组织：
- 创建拥有国家和 CRM 组织间多对多关系的自定义对象联合对象。
- 添加 CRM 组织和国家作为父级对象。
- 将以下动态引用限制添加至 CRM 组织文档字段：
id IN (SELECT id FROM country_org_join__cr WHERE country__c CONTAINS {{this.country__v}})。
示例：通过 CRM 组织进行筛选
若要在已有调查、目录和内容类型字段上设置通过 CRM 组织进行筛选的限制，则在以上各字段上使用以下 VQL 表达：
crm_org__v CONTAINS {{this.crm_org__v}}
注意：这将不显示未输入新的 CRM 组织对象字段的已有调查、目录或内容类型记录。
启用
用于该功能、CRM 产品、CRM 产品组、CRM 组织和 CRM 详细信息组的新对象可在全部已有和新的 PromoMats 和 MedComms 应用程序 Vault 中使用。该功能的文档字段默认为不活跃状态。若要使用该功能，您必须激活相应字段并将其添加至适当的文档类型中。
您必须在 CRM 中启用额外功能并执行额外的配置任务，以让 CRM 管理 CRM 中各 Vault 中的产品、目录、调查和内容类型记录。