PromoMats 標準指標の設定

PromoMats 標準指標を使用すると、Vault ユーザはコンテンツについての主要指標を追跡できます。ユーザは、ドキュメントのドキュメント情報ページの標準指標セクションにフィールドを入力できます。Vault は、ドキュメントが固定状態に入るたびに新しい指標セットを自動的に記録します。

コンテンツ情報フィールドについて

PromoMats 標準指標には、以下のコンテンツ情報フィールドが含まれています。ユーザはドキュメントを作成または編集する際、これらのフィールド値を変更できます。

  • グローバルコンテンツタイプは選択リストフィールドで、ドキュメントに一般的に承認されているコンテンツタイプを保存します。
  • コンテンツ作成通貨はオブジェクトフィールドで、コンテンツに使用される通貨単位を保存し、コンテンツ作成コストの親オブジェクトです。
  • コンテンツ作成コストはオブジェクトフィールドで、コンテンツの価格帯を保存します。

これらのフィールドを編集、削除、または無効化することはできませんが、フィールドレベルセキュリティを使用してユーザに非表示にして参照専用にしたり、フィールド依存性を使用してユーザがドキュメントを作成する際に値を入力するよう要求したりすることができます。

ドキュメントライフサイクル状態の設定

標準指標はドキュメントライフサイクル状態タイプを使用して、日付フィールドを自動的に入力します。すべてのドキュメントライフサイクルに対して、以下の状態タイプが特定のドキュメントライフサイクル状態にマッピングされるようにします。

  • レビュー中
  • 固定状態

Vault は、ドキュメントの固定状態バージョンごとに一連の指標を計算します。ドキュメントが固定状態から出て、例えばバージョン 1.0 からバージョン 1.1 に移行する場合、日付フィールドは空白になり、Vault はドキュメントがレビュー中状態に入る際にもう一度計算を行います。再承認手順のため、状態変更をレビュー中状態に含めるよう承認ワークフローを調整する必要がある場合があります。

任意の作業: デフォルトコンテンツ作成通貨の設定

アプリケーション般設定ページで標準指標を設定する際に、デフォルトコンテンツ作成通貨を選択するオプションがあります。デフォルトコンテンツ作成通貨を選択すると、すべての新規ドキュメントでコンテンツ作成通貨フィールドが選択したデフォルト通貨に設定されます。ユーザは、ドロップダウンから別の通貨を選択してこの値を更新することができます。デフォルトオプション:

  • オーストラリアドル (AUD)
  • カナダドル (CAD)
  • 中国元 (CNY)
  • 提供を拒否
  • ヨーロッパユーロ (EUR )
  • 日本円 (JPY)
  • ポンド (GBP)
  • スイスフラン (CHF)
  • 米国ドル (USD)
  • 未設定

デフォルトのコンテンツ作成通貨に未設定を選択する場合、ユーザがドキュメントを作成する際に通貨フィールドにデフォルト値は入力されません。デフォルトのコンテンツ作成通貨フィールドに提供を拒否を選択すると、コンテンツ作成コストフィールドは自動的に提供を拒否に初期設定されます。

コンテンツ作成通貨およびコンテンツ作成コストフィールドは、選択したデフォルト通貨にかかわらず、以下のドキュメントタイプに対してデフォルトで提供を拒否に設定されます。

  • イベント資料
  • InDesign コンポーネント
  • 規制当局フォーム
  • コンプライアンスパッケージ
  • マルチチャネルプレゼンテーション
  • マルチチャネルスライド
  • メールテンプレート
  • メールフラグメント
  • マスターメールフラグメント
  • テンプレートフラグメント

任意の作業: デフォルトグローバルコンテンツタイプの設定

デフォルトグローバルコンテンツタイプをドキュメントタイプ、サブタイプ、または分類にマッピングするオプションがあります。このタイプの新規ドキュメントが作成されると、デフォルトのグローバルコンテンツタイプは自動的にグローバルコンテンツタイプフィールドに入力されます。ユーザはドロップダウンから別のコンテンツタイプを選択することができます。ドキュメントサブタイプにデフォルトグローバルコンテンツタイプを選択しない場合、親ドキュメントタイプに選択されているグローバルコンテンツタイプ、または保存時にデフォルトが存在しない場合は「指定なし」がデフォルトに設定されます。デフォルトグローバルコンテンツタイプは、ドキュメントタイプページで選択できます。

例えば、参照資料グローバルコンテンツタイプを参照ドキュメントタイプにマッピングする場合、Vault は参照資料を新規参照ドキュメントのグローバルコンテンツタイプフィールドに自動的に入力します。

Vault は以下の標準ドキュメントタイプにデフォルトのグローバルコンテンツタイプを自動的に入力します。

  • イベント資料
  • InDesign コンポーネント
  • 規制当局フォーム
  • コンプライアンスパッケージ
  • マルチチャネルプレゼンテーション
  • マルチチャネルスライド
  • メールテンプレート
  • メールフラグメント
  • マスターメールフラグメント
  • テンプレートフラグメント

ユーザは、ドキュメント情報ページからこれらのフィールドを更新することができます。

ドキュメントグローバルコンテンツタイプをマッピングされた値に更新

20R3 リリースにおいて、Vault は、「指定されていない」グローバルコンテンツタイプがあるすべての既存ドキュメントを、ドキュメントタイプに設定されている有効なマッピングされたグローバルコンテンツタイプに更新するジョブを実行しました。Vault 所有者は、Vault REST API の標準指標: ドキュメント更新ジョブの作成エンドポイントを使用して、このジョブをいつでも再実行できます。この機能は、20R3 リリース以降の既存ドキュメントタイプでグローバルコンテンツタイプマッピングを設定する場合に特に便利です。このジョブはアーカイブされたドキュメントは更新しません。

権限セット

デフォルトでは、以下の権限セットにはコンテンツ作成通貨およびコンテンツ作成コストオブジェクトの参照権限が含まれています。

  • カスタム権限セットは PromoMats テンプレート: PromoMats ユーザアクションおよび外部 PromoMats ユーザアクションに含まれています。
  • 20R1 以前に存在したカスタム権限セット
  • 標準権限セット: ビジネス管理者アクション、外部ユーザアクション、完全ユーザアクション、読取り専用ユーザアクション、システム管理者アクション、Vault 所有者アクション

20R1 リリース以降に新規権限セットを作成する場合、ユーザがコストおよび通貨に標準指標レコードを追加できるよう、これらのオブジェクトへの参照権限を許可するよう設定する必要があります。これらのフィールドを入力するには、ユーザにはこのアクセス権限が必要です。